Oferta, demanda y exportaciones de carne de res en México

Francisco Alejandro Alonso Pesado
Elizabeth Rodr√≠guez de Jes√ļs.

La ganader√≠a productora de carne bovina en el pa√≠s es una de las actividades¬†importantes del sector agropecuario (primario), ya que aporta¬†prote√≠na de origen animal de alta calidad para la poblaci√≥n humana.¬†Adem√°s, es un sector donde se generan empleos directos e indirectos,¬†fortaleciendo al mercado interno(1). En M√©xico, parte de la¬†producci√≥n de carne de res y parte de animales vivos se exportan,¬†por lo tanto, el pa√≠s capta d√≥lares y presenta, en la actualidad,¬†un super√°vit en la balanza comercial mexicana en carne de res.¬†Otros factores que alimentan ‚Äúla relevancia‚ÄĚ de esta actividad¬†son: i) efectos multiplicadores en regiones donde se¬†localizan las empresas; ii) generaci√≥n de valor agregado a lo¬†largo de la cadena de producci√≥n; iii) captaci√≥n de impuestos¬†por parte de los gobiernos municipales, estatales y federal;¬†y iv) desarrollos locales y regionales provocando derramas¬†econ√≥micas, favoreciendo a productores y consumidores.¬†La carne y la leche de bovino son mercanc√≠as contempladas¬†como satisfactores de primera necesidad, por lo¬†tanto, su producci√≥n, distribuci√≥n y comercializaci√≥n¬†fluye continuamente hacia el mercado mexicano,¬†satisfaciendo hasta cierto punto, las necesidades¬†esenciales de la poblaci√≥n(1).

El crecimiento demogr√°fico, el aumento¬†de la riqueza y la urbanizaci√≥n han empujado¬†a una mayor demanda de productos ganaderos¬†(incluyendo la carne de bovino), en¬†particular en los pa√≠ses en desarrollo(1).¬†En la actualidad, el sector ganadero¬†mexicano, productor de carne¬†de res, se encuentra ante un escenario¬†de grandes retos. Uno, entre¬†varios retos a los que se enfrenta¬†esta actividad, fue la s√ļbita presencia¬†del coronavirus SARS-COV2, que deriv√≥¬†en la pandemia mundial del COVID 19.¬†¬†La presencia de la pandemia oblig√≥ a los gobiernos¬†de los pa√≠ses, a tomar acciones tales como: cierres¬†emergentes de empresas, restricciones de viajes y¬†control de fronteras(1).

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Estas acciones se tradujeron en resultados con consecuencias negativas para los agentes económicos en el sector agropecuario. Algunos resultados fueron (y son): dificultad en la movilización de animales y mercancías de origen animal como huevo, leche y carne, hacia los mercados; restricciones en la capacidad de compra de insumos esenciales para continuar con los procesos productivos; acceso restringido a la fuerza de trabajo y servicios profesionales. Estas dificultades y restricciones llevaron a un menor uso de la capacidad instalada en los eslabones de la cadena de valor, por lo tanto, menos cantidades de producto de origen animal en los mercados, así como pérdidas y desaceleración de la actividad económica(1). Un reto más que enfrenta la actividad productora de carne de res mexicana, es el derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Este conflicto configuró la disrupción en los eslabones de la cadena de suministros, esta situación elevó los costos de producción de los productos pecuarios, incluyendo el costo en la producción de carne de res. Además, el conflicto contribuyó a un menor suministro de recursos necesarios para continuar con la actividad productiva. Un tercer reto que enfrenta la actividad productora de carne de res (y todo el sector primario o agropecuario) es la presencia del fenómeno inflacionario mundial. El fenómeno afecta a todos los agentes económicos, es decir, a los productores, a los consumidores, al gobierno y a los mercados nacionales e internacionales. México y muchos otros países, han visto cómo los precios de los alimentos han aumentado por encima de la inflación general.

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Adem√°s, la¬†inflaci√≥n impacta fuertemente a las clases sociales¬†con menor poder de compra, ya que destinan un¬†mayor porcentaje de sus pocas percepciones, a la¬†compra de alimentos.¬†¬†Otro ‚Äúescollo‚ÄĚ a superar por el sistema de producci√≥n¬†de carne de bovino es precisamente el aumento de¬†las tasas de inter√©s. Los bancos centrales de los pa√≠ses¬†con el fin de frenar o desacelerar el fen√≥meno inflacionario,¬†elevan las tasas de inter√©s de referencia, esta¬†pol√≠tica monetaria se lleva a cabo con el fin de inhibir la¬†inversi√≥n bruta fija y el consumo privado. Sin embargo,¬†si los bancos centrales ‚Äúabusan‚ÄĚ elevando desmesuradamente las tasas de inter√©s de referencia, se puede¬†llegar a una situaci√≥n en la cual se afecta severamente¬†la producci√≥n del pa√≠s, incluyendo la producci√≥n de carne¬†de bovino.

Independientemente del manejo correcto¬†de la tasa de inter√©s de referencia por parte de los¬†bancos centrales, el solo hecho de elevar la tasa de¬†inter√©s conduce a un aumento de costos de producci√≥n¬†por concepto de intereses, mayores endeudamientos¬†(crecen los pasivos) de los productores y una mayor¬†deuda total del gobierno federal.¬†¬†Sin embargo, el sector primario es un sector¬†que tiene mayores posibilidades de recuperaci√≥n,¬†ante este escenario. Es posible que el sector agropecuario¬†podr√≠a tener una disminuci√≥n de empleos, pero¬†en menor n√ļmero comparado con otras actividades¬†productivas, esto se explica principalmente a que el¬†sector primario es esencial, (produce alimentos, materia¬†prima para los otros dos sectores econ√≥micos, d√≥lares,¬†empleos, y uso de recursos, incluyendo los naturales)¬†y al compromiso que tiene el productor primario de¬†suministrar mercanc√≠as necesarias de muy alto valor¬†nutricional para la poblaci√≥n.

 

Los ganaderos est√°n¬†comprometidos con la producci√≥n de mercanc√≠as como¬†leche, huevo y carnes y as√≠ abastecer todos los d√≠as¬†a los consumidores, llegando los bienes a sus mesas.¬†En M√©xico, el volumen de producci√≥n de carne¬†de bovino viene creciendo, y as√≠ haciendo frente a¬†una mayor demanda del producto a nivel nacional.¬†En 2021 se produjeron en el pa√≠s 2‚Äô126,000¬†toneladas de carne de res, en 2020 la cifra se ubic√≥¬†en 2‚Äô078,000 toneladas, por lo tanto, el crecimiento¬†en 2021 con respecto a 2020 fue de 2.3 por ciento(3).¬†Con respecto al Consumo Nacional Aparente¬†(CNA) de carne de res, el pa√≠s present√≥ una disminuci√≥n¬†promedio anual de -0.01 por ciento en el periodo¬†comprendido de 2011 a 2020. En 2011, el CNA fue¬†1‚Äô948,431.37 toneladas, en 2020 la cifra se ubic√≥ en¬†1‚Äô945,673 toneladas, se aprecia un estancamiento¬†del CNA en el pa√≠s.¬†El pa√≠s presenta una expansi√≥n constante en¬†las exportaciones de carne de res. En 2022, M√©xico¬†export√≥ 335 mil toneladas de carne de res, cifra¬†r√©cord. La Balanza Comercial (BC) mexicana de carne¬†de bovino en el 2022 fue superavitaria por un valor¬†de 1,528.4 millones de d√≥lares.¬†Ante este marco de referencia general, se elabor√≥¬†el trabajo, ‚ÄúOferta, Demanda y Exportaciones de¬†carne de res en M√©xico‚ÄĚ.

Material

¬†Para realizar el trabajo, ‚ÄúOferta, Demanda y Exportaciones de carne de res en M√©xico‚ÄĚ se llev√≥ a cabo una¬†revisi√≥n amplia de informaci√≥n secundaria, se leyeron detenidamente las fuentes de informaci√≥n secundaria,¬†una vez le√≠da la informaci√≥n, √©sta se analiz√≥ y se evalu√≥ y as√≠ plasmarla en el trabajo:

De la información obtenida se seleccionaron algunos datos, mismos que se sustituyeron en las siguientes fórmulas.

Donde: Oferta, demanda y exportaciones de carne de res en México Oferta demanda exportaciones carne res Mexico 5
TMCA = Tasa Media de Crecimiento Anual.

VF = Valor Futuro.
VI= Valor Inicial.
n = Periodo (A√Īos).
1 = Constante.
100 = Valor expresado en porcentaje.
CNA = Inv. Inic. + P.N. + M ‚Äď (X+ Inv. Fin.)

Indicando que: 

CNA = Consumo Nacional Aparente. Inv.
Inic. = Inventario inicial.
P.N = Producción Nacional.
M = Importaciones.
X = Exportaciones. Inv.
Fin. = Inventario final.

DESARROLLO DEL TEMA.

PROYECCI√ďN MUNDIAL AL A√ĎO 2023¬†DE CARNE DE RES.

Se elabor√≥ un estudio mediante un resumen y an√°lisis¬†del informe ‚ÄúAgricultura Outlook 2014 ‚Äď 2023‚ÄĚ, llevado¬†a cabo por la Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el¬†Desarrollo Econ√≥mico (OCDE), y la Organizaci√≥n para¬†la Agricultura y la Alimentaci√≥n (FAO)(5).¬†El estudio contempl√≥ una evaluaci√≥n de las¬†perspectivas de la pr√≥xima d√©cada de los mercados¬†de productos b√°sicos agropecuarios(5).¬†Las proyecciones presentan un escenario posible¬†sobre la base de supuestos espec√≠ficos acerca de¬†condiciones macroecon√≥micas, la pol√≠tica agropecuaria¬†y comercial, las condiciones clim√°ticas, las tendencias¬†de la productividad a largo plazo y la evoluci√≥n de los¬†mercados internacionales(5).

Las proyecciones de la producci√≥n, el consumo¬†y las existencias de las diferentes mercanc√≠as agropecuarias¬†descritas y analizadas del informe abarcan¬†los a√Īos 2014 ‚Äď 2023. La evoluci√≥n de los mercados¬†se calcul√≥ a trav√©s de la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) en el √ļltimo a√Īo 2023 con referencia¬†a un per√≠odo base de tres a√Īos entre 2011 y 2023(5).

PROYECCI√ďN MUNDIAL DE PRODUCCI√ďN¬†DE CARNE DE RES.

Se proyect√≥ en el mundo un aumento adicional en¬†el volumen de producci√≥n de carne de res de 57.7¬†millones de toneladas en 2023. De ese aumento 28.3¬†millones de toneladas corresponden a carne aviar,¬†16.7 millones de toneladas a carne porcina, 9 millones¬†a carne bovina y 3.8 millones a carne ovina. La¬†producci√≥n proyectada de carne de bovino present√≥¬†un incremento mayor al que tuvo en la √ļltima d√©cada(5).

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Se estima que la producción mundial de carne de res aumente. Un evento importante de consideración es la fase de reposición del stock de ganado. La fase de reposición está actualmente en marcha en América del Norte, principalmente en Estados Unidos de América (EUA), país que representa alrededor de más de una sexta parte del stock mundial. Se prevé que en el periodo proyectado se produzca una expansión del ganado productor de carne, la cual se espera que tenga un impacto relevante en los mercados cárnicos del Pacífico.  India probablemente representará casi el 10 por ciento de la carne bovina adicional producida para 2023 como resultado de los programas pares para alentar el volumen de producción exportable implementados por el gobierno(5).

PROYECCI√ďN MUNDIAL DE CONSUMO¬†DE CARNE DE RES.

Las preferencias de los consumidores, sumado con los ingresos y el crecimiento demográfico, son variables que impulsan la demanda de carne de res en el tiempo. Se pronostica que el consumo mundial de carne de bovino avance en las próximas décadas (2014- 2023), a pesar de que podría aumentar sólo 0.1 kilogramo por persona de carne de res en 2023, en comparación con el promedio del periodo base(5). El consumo por persona caería levemente en países desarrollados, mientras que podría aumentar en los países en desarrollo. Es probable una disminución en América del Norte de 3.1 kilogramos per cápita como consecuencia del aumento de precios de este satisfactor en relación con otras carnes sustitutas, como la de pollo(5).

PROYECCI√ďN MUNDIAL DE¬†LAS EXPORTACIONES DE CARNE DE RES.

Se espera que la mayor parte de las exportaciones adicionales de carne de res surjan de América del Sur como resultado a un crecimiento de las exportaciones del 1.4 por ciento anual en el periodo proyectado. Por otro lado, se pronostica que las exportaciones de América del Norte (con excepción de México) y las de Europa, podrían disminuir en el tiempo proyectado(5). Es de central importancia aclarar que en el estudio no se incorporaron factores sumamente relevantes como: a) la pandemia; b) el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania; c) la inflación presentada desde 2021; y d) el aumento de las tasas de interés realizadas por los bancos centrales de los países con el fin de desacelerar la inflación mundial.

PRODUCCI√ďN DE CARNE DE RES EN M√ČXICO.

En 2020, M√©xico ocup√≥ a nivel mundial el octavo¬†lugar en producci√≥n de carne de res, con un aporte¬†de 2‚Äô078,000 toneladas m√©tricas. Esta cantidad¬†represent√≥ el 3.47 por ciento de la oferta mundial¬†de carne de bovino. En ese a√Īo, EUA ocup√≥ el primer¬†lugar con una producci√≥n de 12‚Äô381,000 toneladas.¬†¬†En ese mismo a√Īo, 10 pa√≠ses concentraron el 85 por¬†ciento de la producci√≥n mundial de la mercanc√≠a(3).¬†En 2020, el pa√≠s produjo 7.4 millones de toneladas¬†de carne (pollo, bovino, porcino y otros). El 48¬†por ciento de la producci√≥n nacional fue de carne¬†de pollo, el 28 por ciento correspondi√≥ a carne de¬†bovino y el 22 por ciento fue aportado por la carne¬†de cerdo.¬†La TMCA de la carne de res en el periodo 2011-¬†2021 fue 1.65 por ciento, y una tasa acumulada en¬†ese mismo periodo de 17.85 por ciento.

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El volumen de producción de carne de res en 2011 fue 1’804,000 toneladas métricas, ya para 2021 la cifra de producción se ubicó en 2’126,000 toneladas métricas(3), (véase cuadro 1).  En 2021 se registró un máximo histórico de producción nacional de carne de bovino, ofertándose 2’126,000 toneladas métricas. Lo que representó un aumento de 48,000 toneladas métricas con respecto al volumen de producción del 2020(3). Para lograr estos niveles de producción de carne de res se contó con un inventario ganadero nacional en 2020 de 32’950,000(3). Inventario que ha crecido en el tiempo. La región que presentó una mayor aportación fue la región tropical. Esta región poseyó en 2016, 46 por ciento del inventario bovino nacional(6). Otra variable que influyó y alcanzar estos niveles productivos de carne de res en el país, es la calidad genética del ganado. A mayor calidad genética, mayor productividad.

En 2016 el país tenía aproximadamente 21 por ciento de animales de estirpe criolla; 28 por ciento de razas especializadas para la producción de carne de res y cerca del 49 por ciento fueron cruzas entre éstas, lo que derivó en una mejor adaptación de los animales a los diversos climas de México y, por lo tanto, un mayor nivel de producción de carne de res(6). Un factor favorable que aumenta el volumen de producción de carne de res de alta calidad es el procesamiento de los animales en plantas (rastros) de matanza Tipo Inspección Federal (TIF)(6). Se identifican productores certificados y aquellos que no lo son. Los certificados colocan su producción a la industria certificada, la cual cumple con el marco normativo que da certeza del bienestar de los semovientes. Además, otorga calidad e inocuidad al satisfactor (carne de res) para beneficio del consumidor.

Los rastros TIF que cuentan¬†con certificaci√≥n necesaria,¬†les permite colocar los productos¬†c√°rnicos de res en el mercado¬†internacional(6).¬†En 2020, en el pa√≠s se¬†sacrificaron, 3‚Äô843,000 cabezas¬†de ganado bovino en rastros¬†TIF, en ese mismo a√Īo 1‚Äô931,000¬†animales se sacrificaron en¬†rastros municipales y 2‚Äô364,000¬†en rastros privados. En 2020,¬†aproximadamente el 47 por ciento¬†de los sacrificios de ganado¬†bovino se llevaron a cabo en¬†rastros TIF(3). De 2015 a 2020¬†el n√ļmero de animales sacrificados¬†en rastros TIF pas√≥ de¬†2‚Äô814,000 a 3‚Äô843,000, es decir,¬†un aumento de 1‚Äô029,000(3), cifra¬†muy relevante.¬†¬†Este escenario va acorde a la din√°mica exportadora¬†creciente del sistema de producci√≥n de carne¬†de res del pa√≠s.¬†Una variable sumamente importante para lograr¬†aumentos en la producci√≥n de carne de res es la¬†configuraci√≥n de bajos costos de producci√≥n. A menores¬†costos de producci√≥n, mayores posibilidades de¬†ampliar ganancias estimulando el nivel productivo¬†de carne de res.¬†Se vienen presentando aumentos en los precios¬†de los insumos b√°sicos para la elaboraci√≥n de alimentos¬†balanceados suministrados a los bovinos de carne de¬†res.

El ma√≠z amarillo y la pasta de soya se han encarecido,¬†provocando aumento en costos de producci√≥n.¬†Las causas del aumento de costos son: i) incremento¬†de precios de insumos alimenticios; ii) subidas¬†de precio de energ√©ticos; iii) elevaci√≥n de precios de¬†fertilizantes; iv) condiciones clim√°ticas desfavorables¬†y iv) disrupciones en las cadenas de suministro. La¬†disrupci√≥n se explica por la pandemia y la guerra¬†Rusia ‚Äď Ucrania.¬†A lo largo de 2022, el precio del ma√≠z amarillo se¬†encareci√≥, pasando de $4.36 a $7.00 por kilogramo¬†y el precio de la pasta de soya se elev√≥ en promedio¬†de $7.35 a $11.20 por kilogramo. Aun con este incremento¬†de costos el volumen de producci√≥n de carne de res aument√≥, presentando la actividad productora¬†de carne de res, estupenda fortaleza.¬†¬†En 2020, los principales estados productores¬†de carne de res fueron: Veracruz, Jalisco, San Luis¬†Potos√≠, Baja California, Durango, Sinaloa, Chiapas,¬†Michoac√°n, Chihuahua y Sonora(3), (v√©ase cuadro 2).¬†En 2020, en el pa√≠s, 10 entidades aportaron el 64¬†por ciento de la producci√≥n total de carne de bovino(3).

CONSUMO DE CARNE EN M√ČXICO.

El Consumo Nacional Aparente (CNA) de la carne de¬†res, en el pa√≠s, present√≥ un comportamiento estancado.¬†En el periodo 2011-2020 la TMCA fue -0.01 por¬†ciento. En 2011 el CNA fue 1‚Äô948,431.47 toneladas, en¬†2020 el CNA se ubic√≥ en 1‚Äô945,673.00 toneladas(3),¬†(v√©ase cuadro 3).¬†Se aprecia un estancamiento en el CNA de¬†los demandantes nacionales. Si se compara el CNA¬†del a√Īo de 2020 con respecto a 2019, esta baja de¬†1‚Äô949,517 toneladas (2019) a 1‚Äô945,673 toneladas¬†(2020)(3), es decir, en M√©xico, en 2020 se consumieron¬†3,844 toneladas menos de carne de res con respecto¬†a 2019, expresado en porcentaje la diminuci√≥n fue¬†de -0.2 por ciento.¬†¬†En 2020 en M√©xico se produjeron 2‚Äô078,000¬†toneladas de carne de res, en ese mismo a√Īo, el¬†CNA fue 1‚Äô945,673 toneladas de dicha mercanc√≠a. Se aprecia que el volumen de producci√≥n del satisfactor¬†se coloc√≥ por encima del CNA; la explicaci√≥n de¬†esta situaci√≥n es la vigorosa exportaci√≥n (demanda¬†externa) que presenta el sistema de producci√≥n de¬†carne de res mexicana.

En M√©xico, los inventarios iniciales y finales de¬†cada a√Īo, de carne de res son pr√°cticamente igual a¬†cero, adem√°s, las exportaciones anuales de la mercanc√≠a¬†en los √ļltimos a√Īos han sido superiores a las importaciones,¬†por lo tanto, el CNA del pa√≠s, ha sido inferior¬†al volumen de producci√≥n de la carne de res. Parte de¬†la producci√≥n nacional de carne de res es demandada¬†en el exterior, presentando una din√°mica vigorosa.¬†Se pronostica una mayor demanda del producto¬†a nivel del pa√≠s, en raz√≥n a una recuperaci√≥n paulatina¬†en el poder de compra de los hogares mexicanos(7).¬†La demanda de carne de res en el pa√≠s, en¬†2022 tuvo como principal componente al consumo¬†privado dom√©stico, con una participaci√≥n del 84.1 por¬†ciento de la demanda total.

El otro componente de demanda son las exportaciones (demanda externa). Las ventas mexicanas hacia el exterior, en 2022 representaron el 15.9 por ciento de la demanda total de este satisfactor(8). Otra variable que viene impulsando el consumo de carne de res, es la recuperación del mercado interno(8). El CNA de carne de bovino estimado en 2022 fue mayor en 1.8 por ciento con respecto a 2021. En 2021, el CNA estimado se colocó en 1’964,000 toneladas, en 2022 el estimado se ubicó en 2 millones de toneladas(8).  En el país el consumo por persona de carne de res pasó de 15.2 kilogramos en 2016, a un estimado en 2021 de 14.8 kilogramos. Se nota el estancamiento en el consumo de esta proteína(3). Además, es importante establecer que el consumo per cápita es un promedio incapaz de medir las asimetrías de consumo entre las diferentes clases sociales y más cuando encontramos en la nación mexicana una muy injusta distribución de la riqueza. En 2020, el consumo nacional de carne de res fue de 21 por ciento, el de pollo 49 por ciento y el de cerdo 27 por ciento(3).

Se aprecia un consumo notable del mexicano en carne de pollo. En 2020, la cifra preliminar de consumo por persona de carne de pollo indicó un valor de 34.1 kilogramos(3). La carne de pollo es un fuerte sustituto de la carne de cerdo y de res por el diferencial de precios a favor de la carne de pollo. Es importante destacar que en 2022 y en los 2 primeros meses de 2023, los precios de las tres carnes se han elevado, sin embargo, el precio de la carne de pollo sigue siendo menor a los precios de la carne de res y de cerdo. Las remesas han favorecido el consumo de alimentos, es así que se considera una variable que ha impulsado el consumo de carne de res, sin descartar otros alimentos.

EXPORTACIONES DE CARNE DE RES DE M√ČXICO.

Hace algunos a√Īos el pa√≠s presentaba una Balanza¬†Comercial (BC) deficitaria en carne de res. A√Īos¬†despu√©s, la BC de carne de res del pa√≠s pas√≥ a ser superavitaria,¬†de 2016 en adelante la BC fue superavitaria.¬†De acuerdo con la informaci√≥n aportada por el¬†Departamento de Agricultura de los Estados Unidos¬†(USDA por sus siglas en ingl√©s), la producci√≥n nacional¬†de carne de bovino viene presentando un aumento¬†sostenido, uno de los impulsores de este crecimiento¬†son las en√©rgicas y s√≥lidas exportaciones.¬†Se estima que en 2022 la demanda total en el¬†pa√≠s de carne de res tendr√≠a como principal componente¬†el consumo privado, con una participaci√≥n¬†del 84.1 por ciento. Las exportaciones de carne de¬†res (demanda externa) se ubicaron en alrededor de¬†355,000 toneladas, es decir, 15.9 por ciento de la¬†demanda total de esta mercanc√≠a(4, 8).¬†De 2015 a 2020, la TMCA de las exportaciones¬†mexicanas de carne de res fue 11.96 por ciento y una¬†tasa acumulada en el mismo periodo de 75.97 por ciento, cifras que revelan el enorme crecimiento de¬†las exportaciones nacionales de carne de res.

En 2015, las ventas realizadas por M√©xico al¬†exterior (principalmente a Estados Unidos), fueron¬†169,962 toneladas de carne de res, en 2020 el estimado¬†de exportaciones fue 299,901 toneladas(3),¬†(v√©ase cuadro 4).¬†¬†En la din√°mica de concentraci√≥n de la actividad¬†ganadera productora de carne de res exportadora, es¬†importante se√Īalar el papel que ha jugado la empresa¬†SuKarne. En 2006, esta empresa sacrific√≥ en¬†M√©xico 400,000, semovientes, equivalente al 22 por¬†ciento del sacrificio en rastros TIF a nivel nacional.

Con respecto al comercio internacional, esta enorme empresa llevó a cabo el 68 por ciento del total de ventas al exterior de mercancías cárnicas de bovino. La empresa aportó el 95 por ciento del 100 por ciento exportado hacia el vecino país del norte, del 100 por ciento exportado a Japón la empresa le vendió al país oriental el 68 por ciento; y de 100 exportado total, a Corea del Sur la empresa nacional le vendió el 7 por ciento de la mercancía(9).

USO ACOTADO DEL SELLO, PODR√ćA AFECTAR EXPORTACIONES MEXICANAS DE CARNE DE RES Y DE BECERROS.

Estados Unidos de Am√©rica, a trav√©s del Servicio de Inspecci√≥n de Inocuidad Alimentaria (FSIS por sus siglas en ingl√©s) del USDA, plantea establecer una regla voluntaria que acota el uso del etiquetado ‚ÄúProduct of USA‚ÄĚ(10).¬†Seg√ļn el planteamiento, publicado por FSIS y¬†que entr√≥ a un periodo de consulta a 60 d√≠as, podr√°n¬†utilizar el sello √ļnicamente los productos de carne de¬†res, de cerdo, de aves y de subproductos av√≠colas¬†provenientes de animales nacidos, criados y sacrificados¬†en Estados Unidos(10).¬†El gobierno mexicano considera que esta diferenciaci√≥n¬†puede ser discriminatoria para las mercanc√≠as¬†pecuarias mexicanas que han ganado terreno en¬†el mercado estadounidense como la carne de res y¬†animales vivos(10).¬†El uso m√°s restringido del sello podr√≠a poner¬†en desventaja al pa√≠s, especialmente a bienes derivados¬†de animales exportados en pie desde M√©xico,¬†que hoy puede adquirir origen estadounidense al ser¬†procesado en Estados Unidos(10).

El gobierno mexicano ganó un arbitraje en el 2012 contra la medida, luego que la Organización Mundial del Comercio (OMC) confirmó que los requisitos del sello eran proteccionistas, ya que otorgaban un trato menos favorable al ganado bovino mexicano respecto del estadounidense(10). En 2022, el país exportó a Estados Unidos animales vivos por 648 millones de dólares, con una participación de 98 por ciento de ganado bovino. En tanto, vendió en 2022 a ese país carnes y despojos comestibles por un valor de 2,126 millones de dólares con una participación de 86 por ciento de mercancías derivadas de la res(10). En suma, en 2022 el valor de las ventas mexicanas de productos bovinos a Estados Unidos entre ganado en pie y carne fue de 2,464 millones de billetes verdes americanos, cifra 3.8 por ciento menor a la cifra en el 2021, pero 101 por ciento superior a la registrada una década atrás, de acuerdo con cifras del Buró del Censo de Estados Unidos(10). En definitiva, si se implementa esta medida podría afectar las exportaciones mexicanas de carne de res y de animales vivos (becerros).

Conclusiones

a) En el periodo 2011 ‚Äď 2021, la TMCA de la producci√≥n¬†de carne de res fue 1.65 por ciento y una¬†tasa acumulada en ese mismo periodo de 17.85¬†por ciento. El volumen de producci√≥n de carne¬†de res en M√©xico, en 2011, fue igual a 1‚Äô804,000¬†toneladas m√©tricas, en 2021 la cifra de producci√≥n¬†se coloc√≥ en 2‚Äô126,000 toneladas m√©tricas.

b) Son varios los factores que explican el incremento del volumen de producción de carne de res en el país, algunos de ellos son:

a) un aumento en el¬†inventario ganadero nacional. En 2020, el n√ļmero¬†de cabezas con que contaba el pa√≠s fue de¬†32‚Äô950,000 semovientes:

b) la mejora continua en la calidad genética del pie de cría, generando una mayor productividad, competitividad y posiblemente rentabilidad;

c) expansión en el procesamiento de carne de res en rastros TIF. Los rastros TIF que cuentan con certificación les permite colocar las mercancías mexicanas de bovinos en mercados internacionales; y

d) bajos costos de producción, factor relevante para incrementar el volumen de producción del satisfactor. En la actualidad se han presentado variables que han aumentado los costos de producción de la carne de res, sin embargo, la actividad ha sido resistente ante este reto y no ha mermado la producción de esta proteína, de alta calidad en México.

c) En el país, en 2020, 10 entidades de la Federación, aportaron el 64 por ciento de la producción total de carne de bovino.

d) El Consumo Nacional Aparente de la carne de bovino en el país presentó un comportamiento estancado en el periodo 2011- 2020 la TMCA fue -0.01 por ciento. En 2011 el CNA fue 1’948,431.37 toneladas, en 2020 el CNA se ubicó en 1’945,673.00 toneladas, se aprecia un fuerte estancamiento.

e) En el 2020, en la naci√≥n, se ofertaron 2‚Äô078,000¬†toneladas de carne de res, en ese mismo a√Īo, el¬†CNA fue 1‚Äô945,673 toneladas. Se observa que el¬†volumen de producci√≥n de la mercanc√≠a se coloc√≥¬†por encima del CNA; la explicaci√≥n de esta situaci√≥n¬†es la vigorosa exportaci√≥n (demanda externa)¬†que presenta el sistema productivo de carne de¬†res mexicano.

f) En México, el consumo per cápita de carne de res pasó de 15.2 kilogramos en 2016, a un estimado, en 2021, de 14.8 kilogramos. Se aprecia el estancamiento en el consumo de esta proteína cárnica.

g) La carne de pollo es un sustituto importante de la carne de res y cerdo, ya que el precio de la carne de pollo, históricamente ha sido menor a los precios de la carne de res y de cerdo. En la actualidad, los precios de las tres proteínas cárnicas se han elevado, sin embargo, el precio de la carne de pollo sigue siendo el más accesible para la población mexicana con cierto poder de compra.

h) El fenómeno inflacionario presentado en México y en el mundo ha encarecido a las tres carnes, sin embargo, el precio de la carne de pollo sigue siendo inferior a los precios de las otras dos mercancías.

i) Las exportaciones de carne de res realizadas por México han crecido notablemente. De 2015 a 2020, la TMCA fue 11.96 por ciento y una tasa acumulada en el mismo periodo de 75.97 por ciento, cifras que demuestran el robusto crecimiento de las mercancías bovinas exportadas. En 2022 México alcanzó el récord de exportaciones de carne de res con una cifra cercana a 355,000 toneladas.

j) Una de las variables que explican este importante crecimiento de las exportaciones mexicanas de carne de res es la fuerte interrelación entre los métodos internacionales de certificación y estandarización, con la implementación y expansión de rastros TIF en el país, permitiéndole al país incursionar y ampliar su participación en sus exportaciones de carne de res y animales (becerros) en el mercado internacional.

k) El principal comprador de carne de res mexicana es Estados Unidos de América, en segundo lugar, lo ocupa Japón, le sigue Hong Kong, Corea del Sur se ubicó en cuarto lugar, recibiendo carne de res procedente de México. En 2020, cuatro países concentraron el 97 por ciento de las exportaciones mexicanas de carne de res.

l) Los EUA, podr√≠an utilizar el etiquetado ‚ÄúProduct¬†of USA‚ÄĚ para carne de res, de cerdo, de aves y de¬†subproductos av√≠colas provenientes de animales¬†nacidos, criados y sacrificados en Estados Unidos¬†de Am√©rica. El gobierno mexicano considera que¬†este etiquetado puede ser discriminatorio para las¬†mercanc√≠as pecuarias nacionales, que han ganado¬†terreno en el mercado estadounidense, como la¬†carne de res y animales vivos. Los productores¬†de bovino ser√≠an los m√°s afectados si cambia el¬†etiquetado c√°rnico en EUA. Las exportaciones del¬†sistema, productor de carne de bovino y animales¬†vivos podr√≠an verse afectadas.

LITERATURA CITADA.

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Art√≠culo publicado en ¬ęEntorno Ganadero Abril Mayo 2023¬ę

Source: bmeditores.mx

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