Automatizacion del Marketing via CRM

Definicion: CRM (o Customer Relationship Management) – es un sistema de Gestion de Relaciones con Clientes.

Tambien entre departamentos, que permite dar seguimiento a todos procesos.

La compania Zoho nacio en el ’96, tiene oficinas en mas de 20 paises del mundo, incluyendo Estados Unidos, dando empleo a mas de 10 mil personas, y sirviendo a 50+ millones usuarios.

Entre los clientes que usan Zoho:
Netflix, Amazon, Suzuki, Bose, Yokohama, Mariot, Universidad Stanford, Siemens, Cisco.

Nuestra mision no se termina con ajustar el corazon del departamento de ventas u otros departamentos. Tenemos que asegurarse, que hemos logrado aumentar la venta significativamente y convertir mas clientes posibles, que todos los procesos esten sincronizados, y la vida de los empleados se simplifico, permitiendo ahorrar ↑mas tiempo para ↑mejorar la calidad de atencion, que merece cada uno de clientes.

Automatizacion del Marketing con CRM integrado.

Una regla. Varias condiciones.

• Automatiza las rutinas de ventas y compras al instante;
• Enlaza varias reglas en un solo flujo de trabajo;
• Analiza el rendimiento de la automatización de flujo de trabajo con Inteligencia Artificial Zia;
• Leads en la manos adecuadas; permite realizar distribucion inteligente de los leads entre los vendedores;
• Escalamiento de los casos automaticamente

Automatizacion del Marketing via CRM.

Mejor calidad del servicio↑, Mas ventas↑, Menos tiempo↓

Es muy importante ejecutar las acciones correctas en las etapas clave de su proceso de ventas. Zoho CRM incluye acciones predefinidas, como el envio de correos, programacion de tareas y la actualizacion de los campos. Permite automatizar distintas rutinas de ventas, ya sea al instante o en una fecha posterior.

Ejecutando acciones automaticas de inmediato o a la fecha especifica:

• Envio de correos;
• Programacion de tareas;
• Actualizacion de campos;
• Notificaciones personalizada;
• Seguimiento de los clientes.

Seguimiento Automatico de los Leads.

Indice de confianza del cliente: +100↑
Todos clientes aprecian el seguimiento. Carta de seguimiento 1 semana despues de la venta, preguntando como se sienten? Carta personal del vendedor al cliente con nombres y todo, automaticamente.
Si el cliente esta satisfecho, recibe la otra carta pidiendo por un pequeño review que se publicaria en Google Maps, y de ahi lo transmitimos a la pagina web y redes sociales. Sin distraer el vendedor de sus responsabilidades.

1. Identifica clientes de calidad;
2. Mida ROI de publicidad en linea;
3. Lleva clientes a la conversion;
4. Interactua a traves de varios puntos.

Interactua de cerca con los clientes potenciales a traves de varios puntos de contacto. Analiza y dale un seguimiento a la informacion clave sobre los clientes potenciales.

Es fundamental ejecutar las acciones correctas en las etapas clave de su proceso de ventas. Zoho CRM incluye acciones predefinidas, como el envio de correos electronicos, la programación de tareas y la actualización de campos que le permiten automatizar distintas rutinas de ventas, ya sea al instante o en una fecha posterior. También puede definir sus propias acciones personalizadas a través del espacio Zoho Developer para satisfacer los requisitos específicos del negocio, como el envío de notificaciones personalizadas por SMS a los clientes cuando sus pedidos se hayan confirmado, enviado o entregado.

Segmentacion de los Leads.

Leads calientes y Frios.
Reactiva los Leads frios con Remarketing Automatico.

La segmentancion de los Leads no solamente permite agruparlos, sino tambien realizar la gradacion cada grupo, enfocando la atencion en las ventajas importantes para los negocios de este grupo. Lo que en el futuro permitiria devolver los leads frios o reanimar los “muertos” con el costo minimo para remarketing. El cliente ya sabe del producto, y [ojala] ocupamos un lugar en su corazon.
Gastos↓, ROI↑

Preprogramado para la ejecucion Automatizada.

Genera los Leads al instante.
Los diferentes formularios inteligentes para captacion de clientes, ubicados en las paginas especificas, hacen su trabajo, nutriendo la base CRM y ejecutando acciones necesarias.

Formularios web para la Generacion de Leads

Diferentes Canales de Marketing.

Dejariamos en pasado la seca comunicacion con nuestros clientes, agregandole un toque mas personal.

Segun los ultimos estudios de mercadologia, la mayoria de los clientes estan mas propensos a la decision con el uso de redes cosiales. Porque? Es mas personal. El cliente habla con una persona real.

Con estos fines tambien implementamos el Chat, que tiene ciertas ventajas frente el mismo Whatsapp, como es mas anonimo en la primera etapa.

Generacion de Leads desde Redes Sociales

No solo participe a traves de email, haga pleno uso de los medios de comunicacion en varios canales de Zoho CRM para conectarse con los clientes potenciales.

Fidelice a clientes potenciales a través de Redes Sociales, por telefono, chat en vivo e incluso en persona. Si los seminarios web son lo suyo, puede integrar Zoho CRM con un host de productos que contemplan seminarios web en linea populares y realizar en línea seminarios web para fidelizar clientes potenciales, y sincronizar toda la información relacionada con el seminario web con su sistema de CRM.

Fidelice a mas clientes potenciales a traves de la comunicacion por varios canales.

1. Email Marketing;
2. Redes sociales;
3. Telefono;
4. Online Chat;
5. Seminarios Zoom u otros.

Conversion de Leads desde la ventana de Chat.

• Chatea y interactua con el Cliente, que busca informacion.
• Convierta directamente desde la ventana de Chat.

Tener un sistema de Chat en vivo en el sitio web es la mejor manera de interactuar con los clientes potenciales entrantes. Ud puede presionar el boton verde con el simbolo de telefono en cualquiera de nuestras paginas y empezar la conversacion, tan simple como es.

Siendo un canal de comunicacion inmediata, permite darle seguimiento al Lead, que ya decidio y quiere hacer otro paso.

El chat en vivo es el canal de comunicacion preferido cuando un cliente potencial llega a un sitio web. Permite interactuar con los visitantes de forma mas personal, tambien convertir el Lead desde la misma ventana de Chat.

Zia. Inteligencia Artificial para el Marketing.

Zia es una chica, la asistente de ventas con inteligencia artificial:

• Simplifica el proceso a traves de predicciones inteligentes;
• Calcula el horario optimo para comunicarse con los Leads;
• Detecta anomalias, automatiza actividades cotidianas;
• Se enfoca en los acuerdos mas importantes;
• Se encarga de sugerencias y alertas;
• Realiza la busqueda contextual;
• Predice la probabilidad del cierre.

Zia – Inteligencia Artificial: Enriquecer Data desde Redes Sociales.

Integracion con Linkedin, Facebook & Twitter.
Mas info > Mayor cierre ↑↑↑

• Facebook marketing
  Descubra nuevos clientes potenciales en Facebook.
  + Sincroniza toda la informacion con CRM
  Comprenda sus preferencias y ajusta el discurso de ventas con el objetivo de maximizar las posibilidades de lograr un acuerdo.
  + Targetea a segmentos especificos, utilizando anuncios personalizados
  La integracion con Facebook permite sincronizar los datos del cliente con su récord en CRM, maximizando la probabilidad del cierre. Tambien usarla para las campañas publicitarias.
• Twitter marketing
  Vea los tweets de clientes potenciales dentro del CRM.
  + Mantente actualizado sobre todos likes, mecniones y respuestas, que obtiene la empresa.
  + Cualquier Like, Mencion o respuesta en Twitter se puede convertirla en el contacto de CRM.
• Linkedin
  Usando la Inteligencia Artificial con integracion del Plugin para Linkedin, permite tener la imagen completa sobre cada cliente. Sin salir del CRM, bajo un techo como siempre.
  + Conecta con Sales Navigator, Encuentra & Interactua con los clientes potenciales;
  + Vea la info profesional completa.

Gestion de Cierres con filtros.

+ Imagen completa de todos negocios;
+ Dividido por etapas, con los numeros asociados;
+ Filtros avanzados y clasificacion para los acuerdos, que necesitan atencion inmediata.

Automatizacion de ventas = escalable.

Desarrolle una organizacion de ventas escalable. Realice mediciones y mejore.
El CRM es un sistema que contribuye al rapido crecimiento del negocio en general.

Omnichannel. Comunicacion Multicanal.

El sistema permite obtener notificaciones instantaneas cuando:
+ Alguien interactua con su brand en redes sociales;
+ Lee el correo;
+ O navega por la pagina web.

Email marketing.
+ Utilice cualquier cliente de correo para ver y enviar correos electronicos;
+ Filtre los correos por el estado o la posicion en el flujo de ventas;
+ Analisis de correo mediante IA para mejorar los resultados.

Como dice una de las doctrinas de Marketing no solo es importante saber QUE y DONDE, sino CUANDO es la mejor hora para enviarle la carta para ser leida.

Con este sistema uno puede recopilar datos desde la misma carta y agregar un nuevo contacto en CRM.

+ Programe correos con plantillas;
+ Utilice horario oportuno para comunicarse con cada contacto;
+ Recopile y guarda en CRM los posibles clientes utilizando analizador de correo automatizado.

Gamescope – elemento de Juego en el equipo.

Para los vendedores, compradores, cualquier otro empleado y hasta gerentes.
Sea tiempo de conversion de leads, velocidad de seguimiento y cierres.
Los resultados se usarian para la proxima distribucion de mejores leads entre los mejores… vendedores por ejemplo.

En el sentido de la psicologia del proceso es muy importante incluir este elemento de juego, para relajar el ambiente un poco, nunca hace falta.

• Los representantes compiten entre ellos u otros equipos para lograr objetivos;
• Se emergen notificaciones sobre la conversiones del Leads, rapidos seguimientos y Cierres;
• Incentivo por finalizacion de tareas mediante entrega de medallas y trofeos;
• A continuacion esta data se usa para la distribucion de varias clases de Leads

Salesinbox inteligente, graduado en sus prioridades.

Salesinbox permite sistematizar su bandeja de entrada, establecer recordatorios, notificarle cuando el destinario abre el correo, agregar contactos y organizar mensajes.

• Establece recordatorios para seguimiento, cuando no hay respuesta;
• Notifica en tiempo real, cuando el destinario abre el correo;
• Le mantenga informado sobre los acuerdos mas importantes;
• Agrega contactos o crea acuerdos desde la misma ventana;
• Organiza los mensajes segun el flujo de CRM.

Analytica de la Campaña Marketing, asociada con CRM.

Como dijo Arquímedes “Dame un punto de apoyo y movere la tierra”.
En el caso nuestro usamos los KPI (Indicadores Claves de Rendimiento) como puntos de partida, o mejor decir destino para llegar a los objetivos.

Agregale reportes con alta gama de graficos, para saber el ROI de la campaña publicitaria o sobre visitas de clientes a su pagina web.

• Utilice los KPI (indicadores clave de rendimiento) para panorama completo de Ventas esenciales;
• Informes personalizados con vista de resumen, tabular y de matriz;
• Alta gama de opciones graficos para presentar el reporte;
• Organice reportes agredandolos a los Favoritos;
• Identifica campañas de Google AdWords con mayor ROI;
• Utilice informes de visitas de contactos, que navegan por su sitio web.

Analitica avanzada

La Analitica avanzada tambien permite identificar las tendencias y darle seguimiento.
Las diferentes metricas presentan una vision comparativa para que la toma de decision sea mas simple.

• Identifica tendencias en sus datos y da seguimiento a los cabmios en cada etapa de flujo de ventas;
• Presenta una Vision comparativa de sus metricas, mejora decisiones comerciales basadas en datos;
• Informa sobre el rendimiento del Vendedor, su actividad y Chats online;
• Muestra el flujo por etapa, probabilidad y duracion del ciclo.

Integracion con Google Ads.

Para entender el ROI de cada palabra clave y definir la mejor estrategia.

+ Una imagen completa de sus gastos con Analisis integrada;
+ Estadistica detallada de keywords que convierten.

Blueprint (Proyecto) del Negocio completo.

Secuenciacion, Etapas, Acciones.

Hay que explicarle como funciona la asignacion de tarea para alguien en el Departamento X. Se puede usar varios criterios, como por ejemplo el Score del Lead, o Monto del contrato, tambien el Score del Vendedor.

Asignacion de Tarea:
+Modo Circular entre empleados de un grupo/departamento
+Circular usando criterio (por ejemplo):
• En base del Monto del contrato
• En base del Score del Lead.

Tenemos entendido, que el contrato del MAYOR valor lo trabajaria la persona con MAS experiencia.

En el caso que la persona esta en su hora de almuerzo, se asignaria a la persona que esta disponible. El horario de cada usuario es programable, tambien ellos pueden poner NO disponible.

[ Calificacion ]
Mandatorio:
+Introduccion de notas
+Llenar los campos: Movil y Email del cliente, por ejemplo.

Se programa el tiempo permitido, que puede durar en esta etapa: XXX dias.
Escalacion despues del lapso de este tiempo.
Notificacion al supervisor.

[ Levantamiento ]
Mandatorio:
+Introduccion de la Direccion del lugar
+Checklist/Lista de verificacion como el recordatorio de lo que tiene que apuntar el Vendedor.

[ Departamento Tecnico ]
El Vendedor tiene que agregar +Notas en el perfil del cliente y agregar +Сomentario para Departamento Tecnico.

El Departamento tecnico al terminar los planes tiene que agregar el +Documento para que se proceda el proceso.

[ Cotizacion ]
La cotizacion se realiza en modo semiautomatizado, llenando los datos del cliente automaticamente, agregando los documentos si se necesitan, y precargando el producto con la descripcion desde el Inventario (creado anteriormente).

En vez de tener que escribir la carta y crear la solicitud, con este sistema solo se necesitaria especificar las variables:
+Elegir el Proveedor (preregistrado en el sistema);
+Producto;
+Especificar la Cantidad.

[ Negociacion ]
El Vendedor introduce el Monto y el Descuento, si es necesario.

Se puede programar los descuentos permitidos (tanto como cualquier otra data). Por ejemplo el descuento maximo es 10%. Si el introduce 11 de descuento – sale una advertencia. Podemos agregar aprobacion de descuento por supervisor, si es necesario.

Para continuar con la siguiente etapa el vendedor tiene que programar la fecha y hora de visita en el campo apropiado. Va a recibir la notificacion antes.

[ Visita ]
El Vendedor tiene que introducir Fecha/tiempo de visita en el campo apropiado.
Recibira el recordatorio antes de la cita.

El cliente recibira carta de seguimiento personalizada al pasar XXX dias despues del cierre del contrato. Indice de fidelidad = 100+

Inteligencia Artificial ZIA para llamadas telefonicas.

Volviendo al tema de nuestra amiga ZIA. Ella no solamente predice la mejor hora para enviarle la carta (postponiendo automaticamente el envio si prefiere), sino calcula la mejor hora para la llamada en base de analisis de llamadas anteriores.

Tambien haciendo interactiva cada llamada.

App CRM movil en su mano.

Una herramienta irremplazable, su asistente personal con AI.

Dondequiera que este, puede darle seguimiento a sus Visitas, agregar documentos, ver la estadistica, asignar tareas o grabar recordatorios, y hasta escanear tarjetas de presentacion, muy comodo cuando despues de una feria le quedaron unas 100 en el bolsillo.

Ya sea que se comunique con el cliente para resolver una consulta de asistencia o que realice un discurso de ventas para una nueva oportunidad de venta cruzada, es importante que contesten su llamada. Según las interacciones anteriores con los clientes, Zia (asistente de IA de Zoho), va a sugerir las mejores horas para comunicarse.

Sepa cuando comunicarse.
La asistente de Inteligencia Artificial ZIA sugiere la mejor hora segun las interacciones anteriores.
+ Mas de 50 integraciones de IP-telefonia;
+ Cada llamada util e interactiva;
+ Informes de llamadas.
+ Gestione sus acuerdos, contactos y tareas desde cualquier lugar;
+ Mantengase conectado con sus clientes potenciales y el equipo;
+ Administre su programa, realice el seguimiento de sus visitas;
+ Mantenga el registro de todas comunicaciones en 1 solo lugar;
+ Dale seguimiento a los KPI, compare el rendimiento de ventas;
+ Tome decisiones basadas en datos;
+ Convierta tarjetas de presentacion en contactos de CRM.
Los campos correspondientes se llenaran automaticamente para guardarlo como un contacto en su telefono o cliente potencial en Zoho CRM.

Ayude a sus representantes y gerentes de ventas a mantener el control dandole acceso a sus paneles de Analisis de Ventas.

Seguridad de la Data CRM.

Zoho usa los ultimos protocolos para proteger nuestra data, cifrando en SHA 256, SHA2 y AES 256.

[ Permisos de acceso de nivel ]
El acceso a la data depende del nivel del usuario y se programa por administrador.

[ Zoho OneAuth ]
Incluye 4 modos de autenticacion que incorporan una capa firme de seguridad a su cuenta.
Escoja entre Touch ID biometrico (o Face ID en iPhone X), notificaciones de insercion, codigo QR y contraseñas de un solo uso (OTP) basadas en tiempo.

[ Direccion de IP permitida ]

[ YubiKey ]
YubiKey es una clave de seguridad fisica que se utiliza para la autenticacion durante el inicio de sesion.
Los siguientes YubiKey son compatibles:
+ YubiKey 4 series
+ YubiKey Edge series
+ YubiKey Neo series
+ YubiKey 5 series