Mediante la Única Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha
27 de abril de 2021, fue aprobado el “Fideicomiso de Oferta Publica de Valores
Larimar I No. 04 – FP” para emitir valores de renta fija verdes, por un monto de hasta
Cien Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 Centavos
(USD100,000,000.00) a Fiduciaria Popular, S.A.
Los valores de fideicomiso a ser emitidos han sido certificados como verdes por la
firma internacional Pacific Corporate Sustainability y por el Climate Bonds Initiative
(CBI). En ese sentido, los recursos obtenidos de la colocación de los valores se
otorgarán al fideicomitente, la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE
HAINA), quien dará uso de dichos recursos para financiar, o refinanciar, ya sea en
parte o totalmente, proyectos nuevos o existentes que sean elegibles como Proyectos
Verdes con beneficios medioambientales.
Con estos proyectos verdes elegibles Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A.
(EGE HAINA) aumentará su capacidad instalada en energías renovables de 176.5 MW
a 296.5 MW y evitará adicionalmente cada año la emisión a la atmosfera de 150,000
toneladas equivalentes de CO2 y la importación de 400,000 barriles de Petróleo.
Cabe destacar que el Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Larimar I No. 04 – FP
es la primera oferta pública de valores verdes autorizada en el país bajo los lineamientos
verdes emitidos por la Superintendencia del Mercado de la Valores mediante Circular
C-SIMV-2020-02-MV, que buscan incentivar la inversión responsable a través de
proyectos de índole ambiental o social en el ámbito del mercado de valores, conllevando
una transición hacia una economía más sostenible, promoviendo una cultura más verde
en la República Dominicana, y contribuyendo hacia el logro de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas y sus metas de
cara al año 2030.
El Marco Verde elaborado por EGE HAINA mantiene la concordancia con el Estándar
de Bonos Climáticos Versión del Climate Bonds Initiative (CBI) y los Principios de los
Bonos Verdes publicados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales
(“ICMA”).
este fideicomiso será administrado por Fiduciaria Popular, S.A. y tendrá como principal
activo subyacente los derechos económicos de los que el Fideicomitente, Empresa
Generadora de Electricidad Haina, S.A., es titular en virtud de la propiedad del Parque
Eólico Larimar I, incluyendo aquellos que forman parte del acuerdo de venta de energía
suscrito con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) de
fecha veintisiete (27) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), cuyo objeto es la
venta de la energía generada por ese parque.
Los valores a ser emitidos tendrán un vencimiento máximo de hasta el 31 de julio de
fija en dólares de los Estados Unidos de América, según se determine en el aviso de
colocación correspondiente. Asimismo, realizarán amortizaciones de capital de manera
anual, conforme dispone el prospecto de emisión de la oferta pública.
La Calificación asignada al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I No. 04
– FP es de “A” por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo. Esta calificación
denota instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los
términos y plazos pactados, pero es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles
cambios en el emisor, la industria a que pertenece o la economía.
Con la aprobación del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I, la
Superintendencia cuenta con siete fideicomisos de oferta pública aprobados e inscritos
en el Registro a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores en la República
Dominicana, contribuyendo en el desarrollo del mercado y proveyendo a los
inversionistas otras alternativas de inversión mediante la cual puedan canalizar sus
ahorros.
Finalmente, cabe destacar que la autorización de la Superintendencia del Mercado
de Valores y la inscripción en el Registro de Mercado de Valores no implica
certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto
de la solvencia de las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro, ni del
precio, negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía
sobre las bondades de dichos valores.
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Source: primicias.com.do
