Perspectiva general de la producci贸n de carne de pollo

AgroMatrix Systems for Agricultural Marketing

Francisco Alejandro Alonso Pesado
[email聽protected]

Elizabeth Rodr铆guez de Jes煤s
[email聽protected]

INTRODUCCI脫N.

En los 煤ltimos a帽os a nivel mundial, se han presentado aumento en los precios de los alimentos de primera necesidad para la poblaci贸n, como las carnes, leche y sus derivados, as铆 como el huevo y los cereales(1). Los pa铆ses que constituyen a la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico (OCDE) tambi茅n muestran este incremento en los precios de los alimentos. M茅xico ha sido identificado como una de las naciones en que el incremento de precios de alimentos para el consumo humano en relaci贸n con los precios de otros mercanc铆as, ha sido notable(1, 2).

Hay varias explicaciones sobre la raz贸n del aumento de precios de los alimentos. Es as铆, que en el proceso productivo del sector agropecuario impactan condiciones clim谩ticas, acceso al agua, la estructura de los mercados, las condiciones fitosanitarias, y las cadenas de valor(1).

Esto ha resultado, en un mayor inter茅s renovado en conocer el funcionamiento de los mercados alimentarios. Con respecto a las mercanc铆as c谩rnicas, el inter茅s va en ascenso por las expectativas de crecimiento del ingreso por personas, y el crecimiento promedio anual de la poblaci贸n, lo cual podr铆a aumentar la demanda de carnes en los pr贸ximos a帽os(1).

Sin embargo, es sumamente relevante precisar que la pandemia afect贸 (y afecta) al sistema econ贸mico mundial, incluyendo al sistema mexicano, provocando cierta contracci贸n de los mercados internos. El desempleo fue (y es) uno de los resultados de esta crisis econ贸mica provocada por la crisis sanitaria. La din谩mica del comercio internacional se vio disminuida, menguando las exportaciones mundiales y mexicanas.

El Producto Interno Bruto (PIB) en M茅xico en el 2020 se contrajo en 8.5 por ciento con respecto a 2019. Todas estas variables contribuyeron a una disminuci贸n en la demanda de productos, incluyendo a la carne de pollo.

Lo mencionado en el p谩rrafo anterior, no inv谩lida la necesidad de estudiar algunos aspectos como:

i) La evoluci贸n en las ofertas y demanda por diferente tipo de carne (pollo, cerdo, res, pescado, ovino, etc.).

ii) La estructura de los mercados que conforman las cadenas de valor del sector primario.

iii) El an谩lisis y evaluaci贸n de los mercados de los recursos necesarios para lograr un mayor volumen de producci贸n, dando 茅nfasis en los mercados de granos y oleaginosas.

iv) Un uso racional del agua, tanto para la producci贸n de recursos alimentarios para los animales, as铆 como para los semovientes que producen carnes y otros satisfactores pecuarios.

v) El impacto al medio ambiente por la producci贸n de carnes, leche, huevos y otros productos pecuarios.

vi) Las disposiciones sanitarias que son necesarias implementar con el fin de producir carnes y otros productos pecuarios en un escenario de seguridad para los animales y los seres humanos.

vii) El papel de los eslabones de las cadenas de distribuci贸n y comercializaci贸n.

viii) Las pol铆ticas p煤blicas y los roles de regulaci贸n que pueden impactar en el crecimiento y desarrollo eficiente de los mercados.

ix) Evitar conductas anticompetitivas, unilaterales o coordinados, de los agentes econ贸micos protagonistas en los eslabones de las cadenas de valor(1).

Bajo este escenario, el objeto del art铆culo es presentar una perspectiva general de la producci贸n de carne de pollo.

MATERIAL.

El art铆culo perspectiva general de la producci贸n de carne de pollo, se elabor贸 captando informaci贸n de fuentes secundarias. La informaci贸n se analiz贸, y se plasm贸 en el art铆culo.

DESARROLLO DEL TEMA.

Or铆genes de la Industria productora de carne de pollo. La producci贸n de carne de ave es una actividad relativamente nueva. Hasta antes de la segunda Guerra Mundial la carne de pollo era un subproducto de la actividad productiva del huevo. En aquellos tiempos, las aves eran peque帽as y de bajo peso. Una vez concluida la segunda Guerra Mundial y debido al racionamiento de las carnes rojas, se inici贸 la organizaci贸n de la actividad, para lo cual se aportaron recursos para la construcci贸n de instalaciones de investigaci贸n. La escala de las granjas aument贸 y el manejo de pollo de engorda se separ贸 de la producci贸n de huevo y de las otras aves(1).

Al pasar los a帽os se introdujeron innovaciones e invenciones tecnol贸gicas y la escala de planta creci贸, lo cual demand贸 la necesidad de mayores inversiones. Esto, acompa帽ado de la variabilidad de precios y a problemas de emergencia sanitaria, propici贸 que la actividad productiva de aves de engorda fuera una actividad riesgosa para los productores, bajo la perspectiva econ贸mica(1).

En la industria productora de carne de pollo surgieron empresas integradas que llevaron a cabo la construcci贸n de incubadoras, plantas productoras de alimentos balanceados y plantas de procesamiento, cuya operaci贸n busc贸 satisfacer la demanda con un producto de calidad uniforme(1,3). Las empresas integradoras optaron por abastecerse de pollo de engorda de granjas propias o de terceros, a trav茅s de contratos de producci贸n con estos terceros(1).

En algunas naciones, como los Estados Unidos de Am茅rica (EUA), se privilegi贸 la producci贸n mediante contratos, con granjas propiedad de terceros, los cuales invirtieron su capital o mediante cr茅ditos, estos terceros se encargaron (y encargan) del cuidado y seguimiento del crecimiento de las parvadas(1).

La industria productora de carne de pollo muestra que las actividades de las plantas de procesamiento vienen jugando un papel notable en la generaci贸n de valor agregado, sobre todo en pa铆ses ricos (desarrollados) donde existe una demanda importante de mercanc铆as de pollo deshuesado y pre cocido. En pa铆ses de desarrollo medio y bajo una parte importante del consumo se da con productos poco procesados, sin embargo, la tendencia es que hacia los pr贸ximos a帽os se incrementar谩 la demanda por satisfactores c谩rnicos av铆colas procesados(1).

Los riesgos propios de la industria productora de carne de pollo ponen freno a la operaci贸n independiente de actividades de crianza y procesamiento. Asimismo, aquellas empresas integradas pueden competir con otras empresas integradas, con procesadoras de otras carnes(1).

Los contratos de producci贸n vienen evolucionando y han llegado a ser muy detallados. Adem谩s, estos contratos han dado lugar al nacimiento de esquemas de incentivos que buscan impactar en un mejor desempe帽o de los granjeros av铆colas. De esta manera, los granjeros pueden obtener pagos m谩s altos cuando los costos de producci贸n se ubican por debajo del promedio. Los contratos de producci贸n favorecen a los productores protegi茅ndolos de los riesgos inherentes a la comercializaci贸n del producto. Como ejemplo de estos riesgos se tiene: volatilidad de precios, incertidumbre sobre la productividad de los insumos, riesgos propios del proceso productivo. Los productores independientes se ven en muchas ocasiones vulnerables, para enfrentar parte de estos riesgos(1).

Caracter铆sticas generales de la cadena de valor de carne de pollo

La cadena de valor de carne de pollo incluye entre otros, los siguientes estabones: reproducci贸n de l铆neas gen茅ticas progenitoras y de reproductoras con enfoque hacia la obtenci贸n de parvadas productoras de carnes de pollo; provisi贸n de alimento balanceado, tanto para las granjas que aportan el pollito para la engorda, como para las granjas productoras de carne de pollo; la crianza y desarrollo en empresas de engorda; plantas de procesamiento de las aves de engorda; la distribuci贸n y comercializaci贸n de la mercanc铆a; y el consumo del satisfactor. En el desarrollo de estas actividades se presentan relaciones entre productores y otros agentes econ贸micos como los intermediarios. Cada eslab贸n de la cadena de valor presenta caracter铆sticas propias y se dan diferentes relaciones contractuales y de integraci贸n vertical entre los actores econ贸micos de la cadena de valor(1).

La figura 1 exhibe la cadena de valor de la industria de la carne de pollo.

Para que la cadena de valor funcione eficientemente se requiere que la carne de pollo sea conservada, ya que es un producto perecedero. Es as铆, que se debe contar con cadenas de fr铆o que garanticen la calidad del producto. Tambi茅n se necesitan instalaciones especiales, en los estabones de la crianza y en el de procesamiento(1).

En t茅rminos generales, se argumenta que la elaboraci贸n de alimentos no procesados se lleva a cabo en estructuras fragmentadas, donde participan un n煤mero importante de productores. Es el caso de la producci贸n de insumos alimenticios (ma铆z, sorgo y soya). Estas materias primas alimenticias son demandadas por empresarios productores de alimentos balanceados o por empresas integradas verticalmente. La soya es una oleaginosa que se transforma en aceite, cuyo producto residual es la pasta de soya, misma que es utilizada como materia prima por los productores de alimentos balanceados(1).

Los fabricantes de alimentos balanceados para animales venden el alimento a las granjas. Tambi茅n representa el caso que los due帽os de las plantas procesadoras que est谩n integradas verticalmente y poseen el eslab贸n f谩brica de alimentos balanceados se autoabastecen para sus propias granjas o aportan el alimento balanceado a granjas de pollo de engorda con las que tienen una relaci贸n contractual(1).

Los fabricantes de alimentos balanceados para animales venden el alimento a las granjas. Tambi茅n representa el caso que los due帽os de las plantas procesadoras que est谩n integradas verticalmente y poseen el eslab贸n f谩brica de alimentos balanceados se autoabastecen para sus propias granjas o aportan el alimento balanceado a granjas de pollo de engorda con las que tienen una relaci贸n contractual(1).

La crianza de las aves se lleva a cabo en m煤ltiples granjas productoras de pollo de engorda, que pueden o no estar integradas verticalmente con las empresas que llevan a cabo el procesamiento de los pollos. El procesamiento se realiza en plantas industriales de gran escala de las cuales sale al mercado la mercanc铆a en diversas presentaciones, o el procesamiento se efect煤a a nivel de traspatio por parte de medianos y peque帽os introductores que adquieren el pollo vivo de las granjas(1).

La distribuci贸n y comercializaci贸n del producto se lleva a cabo con la participaci贸n de diversos agentes econ贸micos que realizan sus labores en los canales tradicional y moderno(1).

Todo lo expuesto en caracter铆sticas generales de la cadena de valor de carne de pollo, implica una estrecha interrelaci贸n entre los agentes econ贸micos ubicados en los diferentes eslabones de la cadena de valor (cadena de producci贸n), adem谩s se presentan diversos grados de concentraci贸n en la cadena que junto con las preferencias de los consumidores determinan la participaci贸n que cada eslab贸n tiene en la distribuci贸n y comercializaci贸n del valor agregado de la cadena(1).

Escalas, inversiones y productividad.

Empresas integradoras y granjeros llevan a cabo inversiones cuantiosas para la producci贸n de mercanc铆as av铆colas. Se estima que, en los EUA, un complejo t铆pico que cuenta con incubadora, plantas de alimentos y planta procesadora, demanda de una inversi贸n de 100 millones de d贸lares, en tanto el capital invertido para la granja requiere de 90 millones de d贸lares. Se indica que el retorno sobre los activos es relativamente bajo, tanto para los granjeros como para las empresas integradoras, por lo que el negocio av铆cola productor de carne de pollo exige la comercializaci贸n y venta de grandes vol煤menes del satisfactor(1).

Con el fin de mantener la productividad y la rentabilidad, la industria productora de carne de pollo ha implementado varias estrategias, como desarrollar nuevas variedades gen茅ticas ultra especializadas, aumentar la escala de planta promedio de las granjas; tecnificar ampliamente el proceso econ贸mico; e investigar sobre el impacto de la alimentaci贸n y la temperatura en el crecimiento del pollo de engorda, entre otros aspectos. El resultado de estas diversas estrategias, ha sido el logro de aumentar el tama帽o promedio de los animales y una mayor eficiencia en el 铆ndice de conversi贸n. Un ejemplo claro es EUA, en ese pa铆s el peso promedio por ave viva aument贸 en 10 por ciento entre 2000 y 2010, y el 铆ndice de conversi贸n mejor贸, ya que de 1.95 kilogramos de alimento requeridos para producirun kilogramo de carne de pollo disminuy贸 a 1.92 kilogramos de alimento para producir ese kilogramo de carne de pollo(1).

Sin embargo, la actividad productora de carne de pollo enfrenta retos que amenazan su productividad. En algunos pa铆ses las condiciones para acceder a cr茅ditos se han convertido en verdaderas barreras para lograr una mejor productividad en el proceso productivo, impactando de forma negativa para llevar a cabo inversiones productivas, particularmente en el modelo de contratos de producci贸n (en M茅xico contratos de aparcer铆a). Otro aspecto a subrayar que ha afectado la producci贸n y productividaddel sistema de producci贸n de carne de pollo, es la enorme volatilidad de los precios de los granos. El ma铆z presenta un incremento sustancial en el mercado internacional. En varios pa铆ses se ha incrementado el precio de insumos como la electricidad, el gas natural, di茅sel, seguros y otros insumos(1).

De acuerdo con productores y otros agentes econ贸micos(1).

Conflicto de participantes en la industria de carne de pollo.

El eslab贸n de las plantas procesadoras de carne de pollo ha llevado a cabo constantes esfuerzos con el fin de lograr la eficiencia operativa. Contrasta con las actividades agr铆colas, en que, en ocasiones se presentan excesos de oferta de productos agr铆colas en los mercados impactando en precios hacia la baja. En la industria del pollo de engorda las integradoras tienen la capacidad de regular el exceso de oferta de carne con el objetivo de evitar ca铆das significativas del precio del satisfactor, a trav茅s de administrar los tiempos de entrega de los pollitos a las granjas productoras de carne de pollo o bien mediante la reducci贸n del n煤mero de pollitos de engorda que entrega la integradora a las granjas productoras(1).

En los EUA, estas acciones han generado incertidumbre en los granjeros productores de carne de ave. Estos granjeros obtienen cr茅ditos para financiar la construcci贸n o expansi贸n de sus granjas, a partir de proyecciones de indicadores financieros basadas en el n煤mero de pollos que esperan les aporten las empresas integradoras. Un menor suministro de aves puede afectar los ingresos brutos de los granjeros y colocarlos en una situaci贸n de riesgo ya que no tendr铆an los suficientes recursos econ贸micos para hacer frente a sus compromisos financieros con el sistema bancario comercial o con otro sistema crediticio(1).

La enorme dificultad que tienen los granjeros para darle un uso alternativo al activo fijo de sus granjas y la dificultad de estos granjeros para negociar con otras integradoras, han configurado un escenario de se帽alamientos por parte de los productores hacia los integradores de pr谩cticas oportunistas o falta de compromiso de las empresas integradoras con los avicultores productores de carne de pollo.

Presencia y actuaci贸n de las autoridades de competencia.

La continua preocupaci贸n por el aumento de precios de productos finales y elevaci贸n de costos de producci贸n, as铆 como afirmaciones de comportamientos que no permiten la competencia entre empresas, han dado lugar a una diversidad de actuaciones de las autoridades correspondientes en diversos pa铆ses en los 煤ltimos a帽os(1).

ESTADOS UNIDOS DE AM脡RICA.

En EUA, en 2010, y en particular en la industria del pollo de engorda, se recalcaron quejas referentes al aumento de costos de producci贸n de algunos insumos, de un mercado altamente concentrado a nivel de las integradoras, la dependencia de los avicultores respecto a estas integradoras y las condiciones de los contratos que rige la relaci贸n entre productores av铆colas(1).

En septiembre de 2016, se inici贸 un procedimiento de acci贸n colectiva, en contra de m谩s de 12 grandes empresas procesadoras, bajo el se帽alamiento de que 茅stas se coludieron para inflar el precio pagado por los mayoristas. La demanda, se帽al贸 que Agri States fue utilizada como un sistema que aport贸 una gran cantidad de datos referente a operaciones internas, de las empresas productoras de carne de pollo m谩s grandes.

Entre los datos que se reportaron fueron: tama帽o de aves, mezclas de productos y retornos financieros. Los productores se帽alaron que tuvieron acceso limitado a la informaci贸n econ贸mica de los contratos de producci贸n. No as铆 con las integradoras las cuales tuvieron acceso a informaci贸n detallada, esta informaci贸n fue aportada por Agri States(1, 5).

En febrero de 2017, un grupo de 5 avicultores productores de carne de pollo presentaron una demanda civil en una Corte Federal de Oklahoma, en contra de las 4 m谩s grandes empresas procesadoras de carne de pollo, en la que solicitaron una compensaci贸n(1).

El se帽alamiento es que las plantas procesadoras establecieron acuerdos secretos con el fin de pagar bajas compensaciones a los granjeros. Por otro lado, las empresas procesadoras fueron se帽aladas por no aceptar mantener las relaciones contractuales con los avicultores. Estos avicultores podr铆an haber trabajado previamente con otras procesadoras(1, 6).

M脡XICO.

La autoridad de competencia sancion贸 diversos acuerdos que se dieron entre empresas productoras, con la intermediaci贸n de la asociaci贸n donde pertenecen. Se sancion贸 por haber establecido acuerdos para fijar el precio del pollo(7). Por otro lado, en 2015 la agencia autoriz贸 la fusi贸n entre las empresas Pilgrim鈥檚 y Tyson(1).

OTROS PA脥SES.

En 2016, la autoridad de competencias de Pakist谩n llev贸 a cabo una sanci贸n en contra de la Asociaci贸n Av铆cola local por haber influido en los precios, producci贸n y ventas de mercanc铆as de pollo. La Asociaci贸n public贸 anuncios en rotativos en los que inform贸 sobre los precios de pollos vivos, carne de pollo y huevo.

COLABORACI脫N ENTRE COMPETIDORES.

En Europa se permite la aplicaci贸n de disposiciones que permitan la colaboraci贸n entre competidores en el sector agropecuario, incluyendo la producci贸n de carne de pollo(1, 8).

El Tratado del Funcionamiento de la Uni贸n Europea le otorga un estatus especial al sector primario en relaci贸n con las leyes de competencia, que pueden ser aplicadas tomando en consideraci贸n los 5 objetivos de la Pol铆tica Agropecuaria Com煤n. Los objetivos son: i) incrementar la productividad del sector agropecuario; ii) asegurar un est谩ndar de vida justo para las comunidades agropecuarias, iii) estabilizaci贸n de mercados; iv) garantizar el abastecimiento de alimentos; y v) asegurar precios razonables para los consumidores finales(1).

Los objetivos de la Pol铆tica Agropecuaria Com煤n est谩n por encima sobre los prop贸sitos del Tratado(1).

Hay varias derogaciones y exenciones a las leyes de competencia que permiten a los oferentes agropecuarios involucrarse en distintas actividades econ贸micas conjuntas, entre algunas la planeaci贸n de la producci贸n, la provisi贸n conjunta de recursos productivos, y el almacenamiento, distribuci贸n y comercializaci贸n en conjunto.

Para que se apliquen las derogaciones y exenciones a los productores agropecuarios, 茅stos deben cumplir con: a) que est茅n integrados a organizaciones de productores, b) que las actividades productivas de las organizaciones permitan obtener eficiencias en los eslabones de las cadenas de valor; y c) que las ventas de la organizaci贸n no excedan el l铆mite de 15 por ciento del volumen de la producci贸n nacional(1).

En EUA, la Ley Capper-Volstead indica varias actividades productivas permitidas a las cooperativas del sector primario y adem谩s les autoriza el desarrollo de actividades lucrativas. La Ley permite: i) la combinaci贸n de productores con el fin de contribuir un poder y as铆 contrarrestar la capacidad de negociaci贸n de los compradores; y ii) procesar, distribuir y comercializar de forma eficiente y en lo posible evitar a los intermediarios innecesarios.

La Suprema Corte estableci贸 que la Ley no permita pr谩cticas de colusi贸n con otras organizaciones que no gocen inmunidad, adem谩s de evitar pr谩cticas depredadoras(1, 9).

La perspectiva de las autoridades de competencia ha sido que se lleven a cabo de la mejor manera posible la comercializaci贸n de las mercanc铆as sin afectar los vol煤menes de producci贸n(1).

Conclusiones.

La industria productora de carne de pollo abarca diversas actividades: la producci贸n de huevo f茅rtil, la obtenci贸n de pollitos, la crianza en unidades de producci贸n (granjas), el procesamiento y la distribuci贸n y comercializaci贸n del producto(1).

El modelo predominante en EUA, es el de integraci贸n vertical en la mayor parte de las actividades. El modelo implica una estrecha coordinaci贸n log铆stica y programaci贸n de actividades, que permiten un flujo constante, permanente y sincronizado de los insumos y del producto final. Es decir, se exige que este flujo constante, permanente y sincronizado se lleve a cabo en la operaci贸n de las empresas de reproductoras, en las granjas de crianza, en las plantas de procesamiento y en la entrega del productor en los puntos de venta consumo.

La producci贸n de pollo de engorda industrial se ve impulsada por las tendencias de los consumidores que presentan un patr贸n de consumo creciente hacia productos con un mayor valor agregado, como los deshuesados y pre cocidos.

En pa铆ses de menor desarrollo, el sistema de producci贸n de carne de pollo opera bajo modelos industrializados y no industrializados en algunos eslabones de la cadena de valor. En estos pa铆ses, presenta la operaci贸n de empresas con caracter铆sticas diferentes, con diversas escalas de producci贸n. La industria que no opera bajo el modelo industrializado presenta escalas de plantas menores a las granjas de producci贸n industrial. Adem谩s, las granjas no industrializadas tienen diversos grados de acceso a la tecnolog铆a de gen茅tica ultra especializada y utilizan de diferente forma las t茅cnicas modernas de crianza y procesamiento. Estas empresas (las no industrializadas) atienden la demanda de productos con poco valor agregado(1).

Bajo el modelo industrializado (producci贸n intensiva) gran n煤mero de aves que son manejadas demandan de una estrecha colaboraci贸n entre productores, integradoras y procesadoras. Existen dos esquemas principales en el modelo industrializado: a) integraci贸n vertical, es decir, las procesadoras integran verticalmente a las granjas; b) relaci贸n por contrato, en la cual las granjas llevan a cabo el proceso de engorda, y las integradoras son las proveedoras de los insumos y son propietarios de las parvadas(1).

La presencia de diversos eslabones en la cadena de valor determina la interrelaci贸n entre agentes econ贸micos que llevan a cabo diversas actividades(1).

La relaci贸n contractual entre avicultores e integradores presenta preocupaciones por las posibles asim茅tricas en las negociaciones entre ambos agentes econ贸micos(1).

Un elemento que ha estado en continua permanencia, en diferentes jurisdicciones, principalmente en los EUA y en Europa, es la posibilidad de colaboraci贸n entre competidores que llevan a cabo actividades agropecuarias. La colaboraci贸n debe darse bajo un escenario de competencia y de no afectar el volumen de producci贸n, adem谩s de que las autoridades de competencia act煤en sin restricciones.

Literatura citada.

1- OCDE (2018). Ex谩menes de mercado en M茅xico: Estudio de caso del mercado de la carne de pollo.

2.-OCDE (2014). Competition Issues in the Food Chain Industry 2013, DAF/COMP (2014) 16, p谩g. 10,
http:// www.oecd.org/daf/competition/CompetitionIssuesintheFoodChainIndustry.pdf

3.- Vukinas, T. (2001). Vertical Integration and Contractin in the U.S. Poultry Sector. Journal of Food Distribution Research. Vol. 32 (1), http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/27819/1/32020029.pdf

4.- Comisi贸n de las Comunidades Europeas (2009c). A Better Functioning Food Supply Chain in Europe. COM (2009) 591 final. P谩gs 5-6. http://ec.europa.enlecomyfinance/publications/pages/publication16061en.pdf

5.- Taylor, R. y D. Domina (2010). Restoring Economic Healt to Contract Poultry Production. http://www. dominalaw.com/documents/Restoring 鈥 Economic-Health-to-Contract-Poultry- Production.pdf.

6.- Nosowitz, D (2017). Chicken Farmers Sue Mayor Producer, Calling Them A 芦Cartel禄, Modern Farmer, 7 de febrero de 2017, http://modernfarmer.com/2017/02/chickenmajor-producers-calling-cartel

7.- COFECE (2016b), An谩lisis de pr谩cticas monop贸licas absoluto, investigaci贸n y sanci贸n a colusi贸n en la industria avicola. http://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Historias/_ Pollos_280316.pdf

8.- Directorates 鈥 General for Competition (2016). An overview of European competition rules applying in the agricultural sector. http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_european_comp茅tition_rules_agricultural_sector.pdf

9.- Varney, C (2010). The Capper-Volstead Act. Agricultural Cooperatives, and Antitrust Immunity. The Antitrust Source. https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust _source/Dec10 _ Varney12.autheheckdam.pdf

Art铆culo publicado en Los Avicultores y su Entorno Junio -Julio 2021

Source: bmeditores.mx

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