La inflaci贸n y sus efectos negativos en el sector lechero

Francisco Alejandro Alonso Pesado
[email聽protected]

Elizabeth Rodr铆guez de Jes煤s.
[email聽protected]

Introducci贸n.

La producci贸n de leche de vaca en M茅xico viene presentando una tendencia ascendente, en 2010 el volumen de producci贸n en el pa铆s fue de 10鈥676,691 millones de litros(1). En 2020 el volumen se coloc贸 en 12鈥553,806 millones de litros(1), determinando que la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA), fuera igual a 1.63 por ciento y un crecimiento acumulado en el periodo (2010-2020) de 17. 58 por ciento. La TMCA de la producci贸n de leche, en el periodo fue mayor a la TMCA de la poblaci贸n humana.

El pa铆s ocup贸 en 2019 el 16掳 lugar en el mundo en la producci贸n de leche de bovino, con un aporte del 2 por ciento del 100 por ciento producido en el planeta(1), en ese a帽o Estados Unidos (EU) ocup贸 el 1er lugar con un aporte del 20 por ciento del total, le sigui贸 India con 18 por ciento(1).

La producci贸n de leche de bovino en el pa铆s represent贸 en 2019 el tercer lugar en el valor de la producci贸n pecuaria nacional con el 17 por ciento(1), el mayor valor de la producci贸n pecuaria nacional en ese a帽o fue la de carne de bovino con 29 por ciento, el segundo lugar fue ocupado por el valor de la carne de ave(1).

Las principales cuatro entidades productoras de leche de bovino en el pa铆s contribuyeron en 2020 con el 52.3 por ciento de la producci贸n nacional. Las cuatro entidades son: Jalisco que contribuy贸 con 20.9 por ciento, le sigui贸 Coahuila que aport贸 11.6 por ciento, el tercer lugar lo ocup贸 Durango que ofert贸 el 10.3 por ciento, Chihuahua se coloc贸 en cuarto lugar contribuyendo con 9.5 por ciento(1).

La producci贸n de leche de vaca en M茅xico registra cierto grado de estacionalidad, con un mayor volumen de producci贸n en los meses de verano, sobre todo en julio y agosto. La estacionalidad de la producci贸n de leche de bovino es m谩s marcada en las entidades del sur-sureste que en las entidades de clima templado(1).

La elaboraci贸n de productos l谩cteos represent贸 en 2020 el cuarto lugar en el Producto Interno Bruto de la industria alimentaria, con el 10 por ciento (68,741 millones de pesos corrientes)(1).

En M茅xico la balanza comercial del sector l谩cteo en 2020 fue deficit谩ria por 1,528 millones de d贸lares(1). En 2020 el valor de las importaciones que de 2,154 millones de d贸lares, las exportaciones se ubicaron en 626 millones de d贸lares(1).

En M茅xico, la leche en polvo descremada represent贸, en 2020, poco m谩s de la tercera parte del valor total de las compras al exterior de l谩cteos, junto con los quesos y la grasa but铆rica explicaron un poco m谩s de la mitad del total del valor de las importaciones, en el 2020(1). Del 100 por ciento de las importaciones de l谩cteos, la leche descremada en polvo represent贸 el 36 por ciento, el queso rallado 11 por ciento y la grasa but铆rica 7 por ciento(1). Estos tres productos l谩cteos, determinaron en 2020, el 54 por ciento del 100 por ciento de importaciones(1).

En 2020, en el pa铆s, cuatro quintas partes de sus importaciones de l谩cteos en cuanto al valor de ellas, provinieron de EU, pa铆s que aporta a M茅xico en su mayor铆a de leche descremada en polvo y quesos(1).

En 2020, la naci贸n import贸 un total de 1,749 millones de d贸lares de l谩cteos de los EU, es decir, el 81 por ciento del 100 por ciento de las importaciones(1).

En 2018 el 27 por ciento del gasto de los hogares mexicanos fue canalizado a la compra de alimentos y bebidas, y al interior de este gasto, el llevado a cabo en leche y sus derivados represent贸 el 10 por ciento(1). En gasto en leche y derivados es altamente sensible al nivel de ingresos, es decir, con mayores ingresos duplic贸 el gasto en estos productos respecto al decil m谩s bajo(1).

El panorama general del sistema de producci贸n de leche y derivados, antes descrito, indica la enorme importancia de este sistema en el pa铆s.

Las leches y sus derivados son alimentos de gran valor nutritivo para los consumidores nacionales. Estos productos aportan prote铆nas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y otros nutrientes. De ah铆, la importancia de consumir estos productos para cubrir necesidades nutricionales, y as铆 evitar enfermedades y menores rendimientos productivos de la poblaci贸n trabajadora. El consumo de leche y derivados aporta minerales tan importantes como el calcio, mineral para combatir el raquitismo en ni帽os, osteoporosis en adultos y adultos mayores.

El encarecimiento de los insumos alimenticios, de las gasolinas, del di茅sel, de los fertilizantes, del gas y de otros insumos, impacta violentamente a las empresas productoras de leche y empresas productoras de derivados l谩cteos, aumentando sus costos de producci贸n, conduci茅ndolas, probablemente, a obtener menores ganancias, o p茅rdidas econ贸micas.

Un n煤mero elevado de productores primarios del sistema de producci贸n l谩cteo no tienen la oportunidad de trasladar el incremento de costos de producci贸n hacia el precio de venta de su producto, es decir, estos productores son 鈥渢omadores de precios禄, venden su producto a precios fijados por los intermediarios (agroindustrias, boteros o acopiadores y detallistas). No as铆, otros productores que tienen la capacidad productiva para trasladar el aumento de costos al precio final.

Es importante mencionar, que la leche presenta un precio de garant铆a, que tiene como prop贸sito apoyar a los productores (sobre todo para aquellos peque帽os y medianos productores menores de 100 cabezas).

Con base a lo anterior, el fin del trabajo es establecer c贸mo el comportamiento de los precios de los insumos alimenticios impactan en el consumo de leche y sus derivados.

Material y m茅todo.

Para elaborar el trabajo 芦Comportamiento de los precios de los insumos alimenticios y su impacto en el consumo de leche y sus derivados禄, se recurri贸 a consultar fuentes de informaci贸n secundaria, la informaci贸n obtenida de las fuentes se captur贸, analiz贸 y evalu贸.

Para obtener la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA), se recurri贸 a las siguientes f贸rmulas.

Donde:

TMCA=Tasa Media de Crecimiento Anual.
VF = Valor Final del periodo de estudio.
VI = Valor Inicial del periodo de estudio.
n = Periodo (en este caso a帽os).
1 = Constante.
100 = Valor expresado en porcentaje.

Desarrollo del tema.

Comportamiento del precio del ma铆z amarillo en el mercado internacional.

M茅xico es el mayor importador a nivel mundial de ma铆z (sobre todo de ma铆z amarillo), lugar que ocup贸 por primera ocasi贸n en 2017(2). Es muy importante establecer la diferencia entre ma铆z blanco que se destina principalmente para consumo humano y pr谩cticamente el pa铆s es autosuficiente en este producto, no as铆, en ma铆z amarillo, insumo alimenticio que es ingrediente de alimentos balanceados para animales, este insumo el pa铆s lo importa en grandes cantidades.

En 2010 la producci贸n total de ma铆z en el pa铆s fue de 23.3 millones de toneladas, de esos 23.3 millones de toneladas, 11.8 millones de toneladas se canalizaron para consumo humano directo(2). En 2010 M茅xico compr贸 del exterior (principalmente de Estados Unidos) 8 millones de toneladas de ma铆z(2).

En 2021, en M茅xico la producci贸n total de ma铆z se coloc贸 en 28 millones de toneladas(2), un aumento acumulado de 2010 a 2021 de 20.17 por ciento, y una TMCA en el periodo (2010-2021) de 1.68 por ciento.

La producci贸n de ma铆z blanco en M茅xico ha aumentado en forma continua desde hace varias d茅cadas por encima de la demanda interna para Consumo humano y de la TMCA de la poblaci贸n humana(2).

Las importaciones del insumo (sobre todo de ma铆z amarillo) pasaron en el periodo (2010-2021) de 8 millones de toneladas a m谩s de 17 millones de toneladas(2), un crecimiento acumulado de 112.5 por ciento y un crecimiento de la TMCA de 7.07 por ciento, tasa muy alta que conduce a la siguiente pregunta 驴Somos dependientes de este producto?

驴Qui茅n demanda cada vez m谩s importaciones de ma铆z amarillo? la respuesta en el subsector pecuario, es decir, los sistemas de producci贸n av铆cola, porc铆cola y bovino tanto productor de leche como de carne(2).

En 2021 las importaciones mexicanas de ma铆z compradas a EU fueron 4,117 millones de d贸lares, 76 por ciento superiores a las de 2020(3). M茅xico fue el segundo mercado de EU en el 2021 para ma铆z amarillo(3).

La cr铆a confinada de animales es vendida a la poblaci贸n mexicana(2), es parte importante del abasto nacional, prote铆na de gran calidad.

El 2 de noviembre del 2020 el precio de entrega del ma铆z para para diciembre de 2020 fue de 3.95 d贸lares por bushel, para marzo de 2022 el precio del ma铆z para entrega en la bolsa de futuros en Chicago, fue de 6.96 d贸lares por bushel, es decir, 296.04 d贸lares por tonelada ($6,216.84 tonelada a un tipo de cambio de $21.00 pesos por d贸lar), esto implica un aumento vertiginoso de 76.20 por ciento de diciembre de 2020 a mayo de 2021.

驴Cu谩les han sido las causas que generaron la evoluci贸n de precios de ma铆z a finales de 2021 y principios de 2022?

Las causas han sido; i), efectos clim谩ticos de 鈥淟a Ni帽a鈥; ii) crecimiento de la demanda de algunos pa铆ses como China y la India; iii) reactivaci贸n del uso de ma铆z amarillo para la producci贸n de etanol; iv) precio del petr贸leo en el mercado internacional; v) conflicto b茅lico, Rusia- Ucrania.

Efectos clim谩ticos de 芦La Ni帽a鈥

Los efectos clim谩ticos de 芦La Ni帽a禄 son: sequ铆a, calor y precipitaciones pluviales muy escasas, estos efectos presentan en etapas cruciales del desarrollo vegetativo del ma铆z. Los efectos clim谩ticos de 鈥淟a Ni帽a禄, afectan las siembras de ma铆z en Brasil y Argentina(4).

Para el ciclo 2021/2022, no se debe descartar, otra vez, los efectos negativos de 芦La Ni帽a禄. Este fen贸meno disminuy贸 los rendimientos por hect谩rea de ma铆z, en el ciclo 2020/2021, hasta un 60 por ciento, un golpe productivo muy fuerte(4).

Lamentablemente, el fen贸meno de 芦La Ni帽a鈥 se presentar谩 en dos a帽os consecutivos, con probables efectos sobre los precios hacia el alza en el mercado internacional del ma铆z en el segundo semestre del 2022(4). Los aumentos del precio de ma铆z, elevan el precio del litro de leche.

Crecimiento de la demanda de algunos pa铆ses como la India y China

China es el principal productor y consumidor de carne de cerdo en el mundo, en 2021 el volumen de producci贸n de carne de cerdo en China fue de 53.7 millones de toneladas, adem谩s de 15.1 millones de toneladas de carne de pollo, estas producciones pecuarias demandan de enormes cantidades de producci贸n de insumos alimenticios, entre ellos, el ma铆z(4). Adem谩s, el coloso asi谩tico est谩 decidido a fortalecer su oferta interna de carne de cerdo, a partir de enero del 2022, mediante aranceles de 12 por ciento para pa铆ses favorecidos y 25 por ciento para exportadores estadounidenses(4). Este comportamiento tiende a elevar los precios del ma铆z, y as铆 elevar el costo de producci贸n del litro de leche.

Reactivaci贸n del uso de ma铆z para la producci贸n de etanol

Los EU han aumentado notablemente el procesamiento de ma铆z amarillo para elaborar etanol, el uso de etanol determina la producci贸n de gasolinas m谩s limpias.

Estados Unidos es el principal productor de ma铆z en el mundo, al orientar parte del volumen de producci贸n de ma铆z a la producci贸n de etanol, deja parcialmente de exportar el insumo en el mercado internacional, lo que provoca presi贸n hacia el alza en los precios del ma铆z, y de la leche.

Precio del petr贸leo en el mercado internacional

En enero de 2021 el precio del petr贸leo de referencia europeo, el Brent del Mar del Norte, se ubic贸 en 54.38 d贸lares por barril, el lunes 7 de marzo del 2022, el precio del crudo de referencia europeo se coloc贸 en 130 d贸lares por barril(5), un aumento del 137.09 por ciento en el precio del barril de petr贸leo Brent.

A inicios del a帽o 2022, el precio de la mezcla mexicana de petr贸leo se ubic贸 en 70.90 d贸lares por barril, al cierre de febrero de 2022 el precio qued贸 en 88.81 d贸lares por barril(6), un aumento de 25.26 por ciento en el precio del barril de la mezcla mexicana.

El petr贸leo es materia prima para producir gasolinas, di茅sel, fertilizantes y otros energ茅ticos, el incremento en el precio del crudo se traduce en un aumento de precios de la urea, gasolinas, di茅sel, turbina y energ铆a el茅ctrica. El aumento en el precio de las gasolinas presenta un efecto domin贸, aumentando los precios de los insumos productivos en las empresas lecheras y as铆 elevando los costos de producci贸n por litro de leche.

En EU el precio de la gasolina se dispar贸 a m谩ximos desde 2008, en ese pa铆s el precio de medio por gal贸n de gasolina se coloc贸 en 4.17 d贸lares (23.17 pesos por litro a un tipo de cambio de 21.00 pesos por d贸lar estadounidense), el mi茅rcoles 9 de marzo del 2022(7). Este aumento incrementa el precio del ma铆z en el mercado internacional.

En M茅xico, la gasolina se subsidia, hay dos est铆mulos fiscales, los que reciben estos est铆mulos fiscales que son los que pagan el Impuesto Especial sobre Producci贸n y Servicios (IEPS), y precisamente los que pagan estos impuestos son los importadores de gasolinas y Petr贸leos Mexicanos (PEMEX). Para el caso de la gasolina magna y di茅sel, 茅stos alcanzaron el est铆mulo fiscal del 100 por ciento del IEPS, adem谩s del est铆mulo fiscal complementario, y as铆 suavizar el alza de precios de la gasolina, y del di茅sel y por lo tanto, disminuir costos de producci贸n.

Por otra parte, el incremento en el precio del petr贸leo elev贸 el precio de la urea. En el pa铆s, y espec铆ficamente en el estado de Sinaloa, el precio de la urea hace un a帽o se cotizaba en $8,000.00 la tonelada, en la 煤ltima semana de febrero de 2022 la tonelada de urea costaba $26,000.00(4), un aumento del 225 por ciento, asimismo, el incremento del precio del petr贸leo eleva el precio del amon铆aco anhidro; como promedio se aplican 700 kilogramos por hect谩rea. Hace un a帽o, en febrero de 2021, este producto se cotizaba en $12,600.00 la tonelada, ahora la tonelada cuesta $32,000.00, un incremento del 153.96 por ciento.

El aumento de estos fertilizantes impacta elevando los costos de producci贸n del ma铆z, no solamente a nivel interno, adem谩s a nivel internacional, y por lo tanto, se eleva el costo de producci贸n de un litro de leche.

Es importante establecer que M茅xico no es autosuficiente en la producci贸n de fertilizantes nitrogenados. Rusia es el principal exportador de fertilizantes nitrogenados de M茅xico, en 2021 Rusia export贸 a M茅xico un mill贸n, de toneladas de fertilizantes. Con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania el precio de los fertilizantes nitrogenados vienen presentando un aumento, es as铆, que el precio de la urea se increment贸 en un 100 por ciento con respecto al precio del 2021, y el precio del amon铆aco se elev贸 en un 180 por ciento compar谩ndolo con el precio del a帽o pasado(8).

Conflicto b茅lico, Rusia 鈥 Ucrania

Rusia y Ucrania son dos potencias exportadoras de materias primas. A Ucrania se le llama el granero de Europa, en la actualidad, este pa铆s, ocupa el cuarto lugar mundial como exportador de trigo y ma铆z, y el s茅ptimo lugar del mundo como exportador de frijol soya. Rusia, es un gran productor y exportador de granos, es as铆 que en la actualidad ocupa el primer lugar en el mundo como exportador de semilla de girasol, primer lugar en el planeta como exportador de trigo, cuarto lugar mundial vendiendo al exterior cebada, quinto escal贸n del orbe exportando ma铆z y octavo sitio mundial exportando frijol soya(9).
La importancia agr铆cola de ambas naciones es alta, en conjunto ambos pa铆ses ofertaron el 19 por ciento del comercio mundial de ma铆z, 29 por ciento de trigo, 31 por ciento de cebada y 80 por ciento de aceite de girasol(9).

El obstaculizar el potencial exportador de las dos naciones por la guerra, provocar铆a fluctuaciones en el alza de los precios de los granos, incluyendo el ma铆z.

El presidente ruso, Vladimir Putin, prohibi贸 las exportaciones de diferentes mercanc铆as hasta finales de 2022. Entre las mercanc铆as prohibidas para su exportaci贸n se incluyen algunos granos como el trigo, la cebada y el ma铆z(10). La oferta global de granos ya es limitada en raz贸n a las condiciones clim谩ticas, esta producci贸n global se ver谩 a煤n m谩s presionada por la paralizaci贸n de las exportaciones de Rusia y Ucrania.

Comportamiento del precio de la soya en el mercado internacional

La soya en la fuente de prote铆na en las raciones alimenticias de los animales de las empresas, pecuarias.

M茅xico no es autosuficiente en la producci贸n de la oleaginosa, el pa铆s es un gran importador, compra del exterior cantidades muy importantes, aproximadamente el 95 por ciento de soya consumida en M茅xico viene del exterior.

En el ciclo 2020/2021 la producci贸n mundial de soya fue igual a 366.23 millones de toneladas, para el ciclo 2021/2022, la oferta global de la soya disminuy贸, se ubic贸 en 363.86 millones(4). Esta disminuci贸n se dio por una menor producci贸n en Brasil (primer lugar en el mundo como productor de soya), adem谩s por la sequ铆a y altas temperaturas en Argentina y Paraguay(4).

Las existencias mundiales de soya en bodega alcanzaron 95.2 millones de toneladas en enero de 2022, para el mes de febrero de 2022 las existencias de la oleaginosa en bodega se ubicaron en 92.83 millones de toneladas, esta disminuci贸n en bodega obedece al nerviosismo en los mercados, lo que viene provocando presi贸n hacia arriba en el precio del insumo alimenticio(4). Las existencias finales en bodega en Brasil disminuyeron de 27.95 millones de toneladas de soya, en diciembre de 2021, a 23.55 millones de toneladas en enero de 2022, En Argentina, las existencias finales en bodega de aquel pa铆s, tambi茅n disminuyeron de 25.06 millones de toneladas en diciembre de 2021 a 22.61 millones de toneladas en enero de 2022. El resultado de este comportamiento es la elevaci贸n de precios de la mercanc铆a(4).

En EU, el comportamiento fue distinto, sus existencias en bodega se situaron en 6.99 millones de toneladas, en diciembre de 2021; para enero de 2022 las existencias se ubicaron en 9.52 millones de toneladas(4).

China, a finales de 2021, pose铆a 34.08 millones de toneladas de soya en bodega, lo que represent贸 alrededor de un tercio de su consumo en un a帽o, esto le permiti贸 al pa铆s relativa seguridad de abasto(14).

El gigante asi谩tico, como ya se dijo con anterioridad, es el principal productor y consumidor de carne de cerdo, adem谩s produce gran cantidad de carne de pollo, estas enormes producciones pecuarias 芦exigen禄, de grandes cantidades de insumos alimenticios, entre ellos, la soya. Este escenario se帽ala que China probablemente necesitar谩 100 millones de toneladas de soya en 2022, parte de esta cifra se completar谩 con importaciones del producto a precios altos(4).

Rusia, primer lugar mundial, como productor de semilla de girasol, podr铆a abastecer a China, de semilla de girasol, la semilla podr铆a ser una opci贸n adicional al uso de la soya(4).

Aumento de precios de la leche y sus derivados y baja en el consumo

A mayor precio de los insumos productivos en las empresas del sector lechero, se incrementan los costos de producci贸n de la leche y sus derivados. El aumento de costos impacta elevando el precio de venta de los productos l谩cteos, originando una inflaci贸n al consumidor, lo que conduce a un menor poder de compra de la poblaci贸n, sobre todo de estratos sociales con bajos ingresos.

El presidente de la C谩mara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), indic贸 que, ante un escalamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde los precios del petr贸leo van para arriba, tambi茅n el de las gasolinas, inclusive en M茅xico, viene provocando incertidumbre total de lo que va a pasar en los mercados financieros y de las materias primas, lo que obliga a pensar, no en una capacidad de resiliencia, sino en una capacidad de sobrevivencia(11).

El sector l谩cteo ya ven铆a golpeado por los efectos negativos derivados de la pandemia del Covid-19, en el que cierto n煤mero de familias mexicanas optaron por consumir leche de marcas libres frente a las marcan participantes en el mercado de f贸rmula pasteurizada, como resultado de la crisis econ贸mica y del deterioro del poder de compra de la poblaci贸n(11).

El consumo del yogur, se redujo en 42 por ciento durante la pandemia, al igual que la crema(11).

El presidente de Canilec apunt贸, que la leche en polvo, la crema y la mantequilla, han aumentado hasta tres veces, sus precios promedio que ten铆an en el a帽o 2020(11).

En el 2021, la actividad productora de leche en M茅xico, cerr贸 con cifras positivas, ya que los costos de producci贸n de los alimentos de los bovinos productores de leche presentaron incrementos, y, por lo tanto, se elev贸 el precio de venta del producto al consumidor, lo que implic贸 que la leche fluida presentara una baja en su consumo de 4 por ciento y llev贸 a la sustituci贸n del satisfactor(11).

Conclusiones

i) El sistema de producci贸n de leche y derivados en M茅xico es un sistema de gran importancia, ya que la leche y sus derivados son alimentos de gran valor nutritivo para los consumidores mexicanos.

ii) M茅xico es el mayor importador a nivel mundial de ma铆z amarillo, adem谩s realiza ingentes importaciones de frijol soya, dos insumos alimenticios fundamentales para elaborar alimentos balanceados, estos dos insumos vienen presentando una tendencia ascendente de sus precios en el mercado internacional, incrementando el costo de producci贸n de la leche y derivados por concepto de alimentaci贸n (la alimentaci贸n es el insumo que tiene el mayor peso en costos para producir leche).

iii) Las causas que generaron la evoluci贸n de precios ascendentes de ma铆z amarillo y soya son: a) Efectos clim谩ticos de 芦La Ni帽a禄; b) Crecimiento de la demanda de pa铆ses como China e India; c) Reactivaci贸n del uso del ma铆z amarillo para la producci贸n de etanol; d) Precio del petr贸leo en el mercado internacional; e) Conflicto b茅lico, Rusia-Ucrania.

iv) El aumento de costos de producci贸n incrementa el precio de venta de la leche, originando una inflaci贸n al consumidor, lo que conduce a un menor poder de compra de las familias, sobre todo de familias con muy bajos y bajos ingresos, familias vulnerables, que hay muchas en M茅xico.

v) En 2021, la actividad productora de leche, en M茅xico no cerr贸 con cifras positivas, ya que los costos de producci贸n de los alimentos de los bovinos productores de leche presentaron aumentos y, por lo tanto, se increment贸 el precio de venta del producto al consumidor, lo que implic贸 que la leche fluida presentara una baja en su consumo de 4 por ciento, y llev贸 a la sustituci贸n del producto.

Literatura citada

1- CANILEC. 2010-2020, Estad铆sticas del sector L谩cteo 2010- 2020. Abril 2021.
2.- La Jomada. Ribeiro, S. 驴Qui茅n gana con las importaciones de ma铆z? A帽o 38. N煤mero 13506. S谩bado 26 de Febrero de 2022. Pp. 16.
3.- El Economista. Morales, R. Importaciones de alimentos, desde EU dan salto r茅cord en el 2021. Ano XXXIII, Numero 8489. Viernes 11 de marzo del 2022. Pp. 25.
4.- Ganader铆a.com. Aguilar, G. J. J. Ma铆z y soya 2022: 驴hacia d贸nde van sus precios? Marzo 07, 2022.
5- El Economista, Redacci贸n. Crudo abre semana con presiones al alza. A帽o XXXIII. N煤mero 8485. Lunes 7 de marzo del 2022. P. p. 4-5.
6.-El Economista. Saldivar, B. Precios al productor con los primeros impactos por conflicto en Ucrania. A帽o XXXIII. N煤mero 8488. Jueves 10 de marzo del 2022. Pp. 5.
7.- La Jornada, AFP, AP y SPUTNIK. NEW YORK. Gasolinas en EU alcanzaron precio r茅cord; el promedio por gal贸n fue 4.17 d贸lares. A帽o 38. N煤mero 13517. Mi茅rcoles 9 de Marzo de 2022. Pp. 25.
8- El Economista. Anaya, JC. Guerra en Ucrania pegar谩 a abasto de fertilizante en M茅xico: especialistas, A帽o XXXIII. N煤mero 8479. Viernes 25 de febrero del 2022. Pp. 26.
9- La Jornada, Carbajal, B. Conflicto en Ucrania dispara precios de ma铆z y trigo. A帽o 38. N煤mero 13518. Jueves. 10 de marzo de 2022. Pp. 19.
10- El Economista. Redacci贸n term贸metro econ贸mico @eleconomista.mx. Putin decide no exportar granos. A帽o XXXIII. N煤mero 8490. Lunes 14 de marzo del 2022. Pp. 20.
11.- El Economista. Gonz谩lez, L. Cay贸 4% el consumo de leche en el 2021: Canilec. Ano XXXIII, N煤mero 8479. Viernes 25 de febrero del 2022. Pp. 26.

Art铆culo publicado en Entorno Ganadero Abril- Mayo 2022

Source: bmeditores.mx

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