Se trata de un fideicomiso de oferta pública de renta fija en dólares constituido
por EGE Haina cuya estructura contó con la asesoría del Área de Banca de
Inversión de Banco Popular Dominicano.
Santo Domingo, D.N.- La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) es
la primera compañía dominicana en constituir un fideicomiso de emisiones de valores
de renta fija de impacto medioambiental “bonos verdes”, por un monto total de 100
millones de dólares, basado en una de sus centrales renovables, cuya estructura contó
con la asesoría del Área de Banca de Inversión del Banco Popular Dominicano y será
lanzado al mercado y administrado por Fiduciaria Popular, filiales del Grupo Popular.
El Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Larimar I tendrá como principal activo
subyacente los derechos económicos del Parque Eólico Larimar I, propiedad de EGE
Haina, tras haber recibido la aprobación de su constitución de parte de la
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).
El programa de emisiones, estructurado bajo los lineamientos de la SIMV y de la
Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por las siglas en inglés),
obtuvo una calificación de riesgos “A”, otorgada por la calificadora Feller Rate
Dominicana. El cumplimiento de los estándares ha sido validado por Pacific Corporate
Sustainability y cuenta con la primera certificación de Bono Climático (Climate Bond) en
el país, emitida por Climate Bonds Initiative.
Renta fija en dólares
Se trata de una oferta pública de renta fija en dólares, que se colocará en el mercado de
capitales local a través del puesto de bolsa Inversiones Popular. Los valores tendrán
como vencimiento máximo el 31 de julio de 2036, con amortizaciones anuales de
capital a partir del año 2022. Las condiciones de pago de intereses quedarán
establecidas en los avisos de colocación de las emisiones.
Este tipo de instrumento se destina a financiar o refinanciar proyectos “verdes”; como es
la inversión en activos sostenibles y socialmente responsables, entre ellos de energías
renovables y de eficiencia energética.
En esta ocasión, EGE Haina utilizará los recursos captados por la emisión
principalmente para financiar la construcción del Parque Solar Girasol, que será la
central fotovoltaica más grande del país y de las Antillas, y que aumentará la capacidad
nacional de este tipo de energía en 64 %.
Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
De 2011 a 2021, EGE Haina ha instalado en el país cuatro centrales eólicas y dos
solares, que de manera conjunta evitarán anualmente la emisión a la atmósfera de
460,000 toneladas equivalentes de CO2 y la importación de 1,400,000 barriles de
petróleo. La empresa contribuye de esta forma a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 7 y 13: energía asequible y no contaminante, y acción por
el clima, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.
El señor Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, dijo al respecto que esta
emisión respalda la trayectoria de innovación financiera de la empresa y contribuye a
su estrategia de crecimiento, que tiene como eje el desarrollo 1,000 megavatios de
fuentes renovables a 2030. “Este bono nos permite seguir incrementando la generación
de energía limpia, como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la
República Dominicana”, expresó.
En tanto, el señor Edward Baldera, vicepresidente del Área de Banca Internacional,
Institucional y de Banca de Inversión del Popular, enfatizó que la estructuración,
administración y colocación de este primer instrumento de inversión verde es un hito en
el mercado de capitales dominicano. “Este primer fideicomiso de oferta pública verde
respalda la visión sostenible del Grupo Popular y evidencia que somos el grupo
financiero del desarrollo económico, social y medioambiental, al impulsar un modelo de
crecimiento económico sostenible y compatible con la conservación del
medioambiente”, dijo.
Sobre el Parque Eólico Larimar I
Esta central de producción eléctrica a partir del viento fue inaugurada en 2016. Se
encuentra localizada en Loma Buena Vista, en Enriquillo, Barahona, y cuenta con 15
aerogeneradores que producen anualmente 200,000 MWh de energía limpia. Larimar I,
desarrollado con una inversión de US$ 118 millones, evita cada año la emisión a la
atmósfera de 140,000 toneladas de CO2 y ahorra la importación de 335,000 barriles de
petróleo.
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Source: primicias.com.do
