Comercio de carne de bovino

驴C贸mo afecta la entrada de carne de Argentina y Brasil?

Informaci贸n de Grupo Consultor de Mercados Agr铆colas.

Contexto Internacional

Previo a 2019, la tasa media de crecimiento anual en la producci贸n mundial de carne de res era del 1.8% anual, sin embargo, desde 2020 la producci贸n c谩rnica ha tenido una tendencia decreciente, por lo que al cierre de 2023 estimamos una producci贸n mundial de carne de res de 59.2 millones de toneladas m茅tricas.

Los principales pa铆ses productores de esta prote铆na son: Estados Unidos (20.4%), Brasil (17.8%), China (12.4%), Argentina (5.1%) y M茅xico (3.8%).

Elaboraci贸n propia con datos de USDA.

Situaci贸n Nacional

  • M茅xico es autosuficiente en la producci贸n de carne de res, con una producci贸n del 2.18 MTM y un consumo de 2.01 MTM durante 2022.
  • En los 煤ltimos 8 a帽os, la producci贸n nacional se ha incrementado en 19%, mientras que el consumo solamente en 8%.
  • Al cierre de 2023, se proyecta una producci贸n de 2.21 millones de toneladas y un consumo de 2 millones de toneladas.

Elaboraci贸n propia con datos de SIAP y propios.

Aun cuando en la actualidad M茅xico es autosuficiente en la producci贸n de esta prote铆na, se registran importaciones r茅cord en el primer trimestre del a帽o.

En marzo de 2022 el volumen ingresado fue de 39.9 millones de toneladas, con un valor comercial de 299 millones de d贸lares, un a帽o despu茅s, el volumen aument贸 16.3% alcanzando un nivel de 46.4 millones de toneladas, mientras, el valor comercial de la importaci贸n de esta prote铆na se increment贸 en 16.5%.

En marzo 2023, el 99.1% de las compras se realizaron a Estados Unidos, Canad谩 y Nicaragua, importando principalmente pulpas, v铆sceras y otros cortes clasificados como Choice.

Situaci贸n Argentina y Brasil

  • En el primer trimestre del a帽o los precios de la carne en Argentina se posicionaron como los m谩s altos de la regi贸n Mercosur, toda vez que los empacadores de mantuvieron una fuerte demanda y sumado a ello la oferta de animales se encontraba muy ajustada.
  • En Brasil los sistemas de producci贸n de carne de bovino poseen caracter铆sticas diferentes, donde el ganado es alimentado a base de pastoreo y pocas veces se ofrece una dieta con grano, por lo que sus atributos son de menor calidad a la carne mexicana y bajo este contexto el precio es menor.

Volumen de importaciones de Argentina y Brasil pr谩cticamente imperceptibles.

Como parte de las acciones del Gobierno Federal para combatir la inflaci贸n, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) lanz贸 un par de comunicados anunciando la publicaci贸n de las hojas de requisitos zoosanitarios en las que se establecen las condiciones sanitarias para la importaci贸n de carne procedente de Argentina y Brasil.

La primera apertura de mercado se dio en noviembre del a帽o pasado para Argentina, luego de 3 a帽os de negociaciones, no obstante, al primer trimestre del a帽o solamente se contabilizan tres toneladas de carne importadas, asimismo, en marzo del a帽o corriente se public贸 el segundo comunicado, en el que se indican los requisitos para que producto procedente de dos zonas de Brasil puedan llegar a los consumidores mexicanos. Actualmente no se han registrado importaciones de carne de res brasile帽a, esto podr铆a indicar que los costos log铆sticos son muy altos y el producto importado no logra competir con el precio nacional.

Importaciones M茅xico

Elaboraci贸n propia con datos de ANAM. Cifras preliminares marzo 2023.

Descienden 14% anual las exportaciones de carne de res.聽

El producto mexicano juega un papel importante en mercado internacional, enviando durante marzo de 2023, un total de 77 mil toneladas, principalmente a Estados Unidos (87.8%), mandando cortes de alto valor como lomos, no obstante, las exportaciones han ca铆do en 14% respecto del mismo periodo del a帽o anterior, esto debido a una menor demanda estadounidense ocasionada por un menor poder adquisitivo en los consumidores.

En el corto plazo, esta situaci贸n impactar谩 al mercado nacional al haber una mayor oferta y provocar谩 la disminuci贸n en los precios en la cadena productiva.

Exportaciones M茅xico

Elaboraci贸n propia con datos de ANAM. Cifras preliminares marzo 2023.

Conclusiones:

  • Aun cuando el producto c谩rnico proveniente de Argentina y Brasil podr铆a parecer m谩s competitivo que el producto nacional, los altos costos log铆sticos, incrementan sustancialmente el precio puesto en M茅xico, lo que les resta oportunidad para concretar ventas.
  • La importaci贸n de carne solo representa el 8.23% del consumo nacional por lo que la apertura unilateral sin arancel a terceros pa铆ses con los que no se cuenta un tratado de libre comercio, favorece principalmente Argentina y Brasil, mientras que, para favorecer a M茅xico el intercambio comercial tendr铆a que ser a precios competitivos y cumpliendo con el protocolo zoosanitario.
  • Al mes de marzo solo se han importado 3 TM de carne de res de Argentina que han llegado por v铆a 谩rea, por lo que es importante mantener buenos costos de transporte para no impactar y provocar la inflaci贸n de este producto
  • Las importaciones aumentan en virtud de la apreciaci贸n de tipo de cambio, la carne de res de EUA y Canad谩 son m谩s competitivos, pero esto afecta la exportaci贸n de M茅xico a EUA principalmente al perder competitividad.
  • Lo anterior, est谩 disminuyendo el indicador de la inflaci贸n en la carne de res en 2.8% al 15 de abril 2022 vs 2023.

Source: bmeditores.mx

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